募集人向けDX・AI活用セミナー完全版｜予約・面談記録・顧客フォローにAIを組み込む120分講座（スライド全247画面＋プロンプト集）
はじめに
2026年10月23日（金）、株式会社MEDCRU様の主催で、生保・損保の募集人、FP、代理店経営者、営業管理職の皆さんを対象とした120分の実務セミナー「募集人向け DX・AI活用セミナー」の講師を務めました。
おかげさまで大変ご好評をいただきました。一方で、当日お配りしたQRコードの閲覧リンクは、セミナー終了と同時に閲覧できなくなる設計にしていました。参加できなかった方や、あとから資料を見返して自分の業務に組み込みたい方にもお使いいただけるよう、セミナーで使用したスライドと詳細資料の全編を、期限を設けずに閲覧できる形でnoteにまとめることにしました。
この記事の無料部分では、セミナーの趣旨と全体の構成、収録している資料の中身をご紹介します。有料部分では、資料一式の閲覧URL、資料の使い方、章ごとの要点と講師としての補足、明日から始めるための手順をお渡しします。
このセミナーの趣旨
本セミナーの目的は、AIに詳しくなることではありません。保険募集業務の中で、何をAIに任せ、どこに自分の時間を使うべきかを考えることです。
募集人の仕事には、日程調整、面談準備、面談記録、次回面談の準備、資料作成、お礼や確認の連絡、発信と集客といった、面談そのもの以外の作業が数多くあります。資料では営業プロセスを8つの工程に分け、それぞれを「従来の手作業」「AI・DXで効率化できる部分」「人間の判断が必要な部分」に切り分けています。
結論から申し上げると、AIで短縮できるのは準備・記録・連絡であり、面談と判断は引き続き募集人が担います。意向把握、比較推奨、正式記録への反映、顧客への送信の承認は、資料の整理では人が判断する領域です。この前提を最初に共有してから、ツールの話に入る構成にしています。
デジタル化とDXは違う
紙の申込書をPDFにする、手書きメモを文書ファイルにする、電話の日程調整をメールにする。これらは道具の置き換えであり、資料では「デジタル化」と呼んでいます。
一方で「DX」は、予約・面談・記録・フォローを1本の流れとして作り直し、人は判断と対話に集中し、同じ品質を毎回再現できる状態をつくることです。ツールの導入よりも業務の流れの見直しが中心になる、というのがセミナー全体を通した考え方です。
講師自身の実例
抽象論だけにならないよう、私自身の稼働を例に、仕組み化の中身をお見せしています。
1週間で面談に使える1時間枠は理論値で57枠、外部研修などで使う枠を除くと54〜55枠です。そのうち保全の面談（契約内容の確認や手続きの案内など）は30分で行い、1時間枠を2件に分けて使うため、1週間の実際のアポイント数は60〜65件になります（図は研修日時を仮置きしたシミュレーションです）。
この稼働を支えているのは、才能や根性ではなく、予約・記録・フォローの仕組み化です。予約はJicooと公式LINE、面談はZoom、記録はZoomのAI要約、フォローは会話AIとJicooが担い、人は「面談の種類と枠の設定」「意向把握と説明」「内容の確認と正式記録」「送信と提案内容の判断」に集中します。セミナーでは、この仕組みを分解して、皆さんが自分の業務に移せる形でお伝えしました。
本日の6つのゴール
セミナーは次の6つのゴールに沿って構成しています。
AIの種類と使い分けを、6つのカテゴリーで整理する（第3章）
Zoomで面談記録を効率化する（設定→要約→確認→記録・第5章）
次回面談の準備を半自動化する（要約→アジェンダ→顧客連絡・第5章）
Jicooで予約を管理する（面談種別・リマインド・KPI・第5章）
SNS・LPで集客の導線をつくる（発信→信頼→相談→予約・第5章）
ツールを個別に使うのではなく、営業システムとして連携させる（第2・4章）
この6つをつなぐ考え方が、次の「営業システムの全体像」です。各工程が「手動」「連携（システムが自動処理）」「AI生成（AIの草案を人が確認）」のどれに当たるかを区別することで、どこまで任せてよく、どこで必ず人が確認するかが見えるようになります。
収録内容（全6章＋補足資料）
資料は次の構成です。各章とも「解説→実演→実務上の注意点」の順で進めています。
第1章 オープニング・本日のゴール：目的、6つのゴール、120分の進行、講師の実例（自己紹介LP・稼働スケジュール・仕組み化の4工程）
第2章 保険募集業務とDXの全体像：デジタル化とDXの違い、保険募集業務のDXフロー（7工程）、導入前と導入後の比較、8工程の切り分け、手動・連携・AI生成の区別
第3章 主要AIツール比較・料金・使い分け：AIツールの6カテゴリーと4つの役割、ChatGPT・Claude・Gemini・Perplexity・Gemini Notebookの特徴、用途別の適性マトリクス、2026年10月時点の料金比較、課金の3段階と判断基準
第4章 AIの進化・業務システム開発の可能性：AIエージェント、Claude Code・Codex、バイブコーディングの5工程、CLAUDE.md・Skills・MCPによる作業環境の設計、デザインAIの比較、n8n・Apify・Search Consoleとの連携事例
第5章 前半 SNS・LP・集客導線：発信から予約までの5段階、媒体ごとの役割、講師の公式LINEとリッチメニューの実例、スマホで読まれるプロフィールLPの10要素、自己紹介LPを作るプロンプト、公開前の確認5項目
第5章 後半① Jicooによる予約管理：予約ページの設定8ステップ、面談種別ごとの予約ページ、リマインドと変更期限、予約管理で確認する2つの数字
第5章 後半② Zoom AI・議事録・次回面談準備（実演）：模擬面談→AI要約→社内記録→次回アジェンダの一連の流れ、事実と推測を分けるプロンプト、顧客連絡と社内共有の文面づくり
第6章 情報管理と安全な運用・実践ロードマップ：安全に使うための6つの確認、外部AIに入力しない情報、AI議事録の9つの論点、業務の3段階分類、明日から始める3つのステップ
補足資料（講義では扱っていない研修後の詳細資料）：AI料金の付録、アプリ開発AIの比較、成果が出るWebサイトの設計、SEO改善サイクル、n8nによる記事案の定期作成、Apifyによる法人情報の整理と士業提携、Vrewによる研修・操作マニュアル動画、Zoom AI Companionの機能、面談後の自動メールやキャンセル後の再予約導線の設計 ほか
資料の分量と形式
資料は、ブラウザで開くWeb形式のスライドです。PCでもスマートフォンでもご覧いただけます。
本編スライド81枚
詳細解説パネル67本（料金表・設定手順・プロンプト・注意点・公式出典をスライドごとに格納）
補足資料99画面（講義では扱っていない研修後の詳細資料）
合計247画面
コピーボタン付きのプロンプト17本（171行の自己紹介LP作成プロンプトとその仕上げ用5本、CLAUDE.mdの初期設定、SKILL.mdの記入例、ふるさと納税の寄附上限額シミュレーターの作成プロンプト、n8nの記事案自動作成ワークフローの設計 ほか）
キーワードで本文を検索できる資料ライブラリ、投影モードと閲覧モードの切り替え
スライドは1枚1メッセージで作っていますので、講義を聞いていなくても流れが追えるよう、詳細解説パネル側に講師メモと実務上のポイントを残しています。
こんな方に向いています
AIを使ってみたものの、日々の業務にどう組み込めばよいか分からない募集人の方
面談記録の転記、日程調整、面談後の連絡に時間を取られている方
ChatGPT・Claude・Geminiなどのどれに課金すべきか判断の軸がほしい方
自己紹介LPや公式LINE、予約ページを整えて、相談の導線をつくりたい方
代理店として、AI活用のルールや研修の材料を整えたい経営者・営業管理職の方
反対に、AIの仕組みそのものを技術的に学びたい方や、プログラミングを体系的に学びたい方向けの内容ではありません。あくまで保険募集の実務に組み込むための資料です。
ご購入前にご確認いただきたいこと
資料内の料金・仕様・画面は、原則として2026年10月時点の各社公式情報をもとにしています。AIサービスは料金やプランの改定が頻繁にありますので、契約の前には必ず各社の公式サイトでご確認ください
資料内の「架空事例」「説明用モック」と表示した画面や数値は、説明のために作成したもので、実在のデータではありません
本資料は、特定の保険商品や保険会社をおすすめするものではありません。また、ご紹介するツールの利用によって成果を保証するものでもありません
顧客情報をAIに入力する際の扱い、募集に使う資料の審査、広告表示のルールは、所属する保険会社・代理店の規程が優先します。資料内でも繰り返し注意点を記載していますので、必ずご確認のうえでご活用ください
閲覧URLは購入者ご本人のための限定公開です。URLの共有、資料の転載・再配布、社内研修資料としての複製はご遠慮ください（社内研修でのご利用をご希望の場合は個別にご相談ください）
