請求管理のサービスって、意外とちょうどいいものが少ない
こんにちは！ビリーデザインの経理支援チームです。
さて、今日は請求管理のサービスって意外と少ないよなぁという話です。
経理やバックオフィスまわりのサービスって、ここ数年で本当に増えましたよね。
経費精算、支払管理、請求書発行、会計ソフトとの連携、そしてバクラクや楽楽精算、マネーフォワード、弥生なんかも含めると、昔と比べてかなり便利になったなと思います。
そんな中で、最近ちょっと売上管理まわりの話をしていて、「請求そのものを管理するサービスって、案外ちょうどいいものが少なくない？」と思ったことがありました。
もちろん、まったく無いわけではなく、販売管理システムもありますし、営業管理ツールの中に請求機能が入っているものもあります。
また、請求書を作るサービスも、今はかなり充実しています。
ただ、実務で欲しいものって、そこまで大げさなものではないことも多いんですよね。
たとえば、
今月どこにいくら請求するんだっけ？
この案件もう請求したっけ？
とか、それくらいです。
地味なんですが、こういう管理が案外大事だったりします。
支払う側はかなり便利になった
会社のお金の流れで見ると、支払う側のサービスはかなり整ってきた印象があります。
請求書を受け取って、承認して、支払予定を管理して、会計ソフトに連携する。
このあたりは、昔に比べるとかなりやりやすくなりました。
もちろん、会社ごとの運用はあります。
誰が承認するのか
どこまでシステムに乗せるのか
チェックの順番をどうするのか
細かい話をし出すといろいろありますが、サービスの選択肢は増えています。
一方で、売上側になると、とたんに選択肢が少なくなる印象です。
請求書を発行するサービスもありますし、売掛金の回収を管理するサービスもあります。
ただ、「そもそも今月、誰に請求するのか」を管理するところって、意外とExcelやスプレッドシートでやっている会社も多いんじゃないかな？と思っています。
場合によっては、担当者の頭の中だけで管理してることもあります。
「毎月のことだから大丈夫」
「いつもやっているから大丈夫」
と思っていても、担当者が休んだり、案件が増えたりすると、急に困ることがあります。
一見、請求書を作れば終わりに見えるんですが、実際にはその前に確認することがあります。
例えば、
請求していい状態なのか
金額は確定しているのか
今月分なのか来月分なのか
請求書だけ見るとシンプルなんですが、その前で止まってしまうことが結構あるんですよね。
探すと、少し規模が大きい話になる
請求管理のサービスを探していると、気づくと営業管理や販売管理の話になっていくことがあります。
見積りを出して、受注して、案件や顧客情報を管理して、そこから請求書を発行する。
流れとしては自然ですし、会社全体で見ればその方がきれいだと思います。
ただ、中小企業の現場で見ていると、「そこまで全部やりたいわけじゃないんだけどなぁ」という場面もあると思います。
顧客管理を細かくしたいわけでも、営業進捗を分析したいわけでもなく、ただ、請求するものが漏れていないかをチェックしたいなくらいで思ってる会社も多いのかなと。
今月分は請求済みなのか、まだ作業待ちなのか、来月に回すものなのか、そのくらいが見えればいいんですが、サービスを探すと、少し大きくなってしまう。
見積や案件、顧客情報まで一通り管理できるのは便利なんですが、こちらとしては、もう少し軽く請求予定だけ見たいという温度感だったりします。
このちょうどよいサイズ感のサービスが、案外見つからないんですよね。
請求するものを忘れないために
請求管理って、実際の現場だとかなり地味です。
でも、月末や月初になると、結構止まることがあります。
「この案件って、もう納品済みだっけ？」
「今月請求でいいんだっけ？」
「初月だけ金額違ったよね？」
みたいな確認が、意外と毎月出てきます。
請求書を作ること自体は、今はそこまで難しくないと思います。テンプレートもありますし、請求書発行サービスを使えば、毎月自動で作れるケースもあります。
ただ、その前に「何を請求するか」が整理できていないと、結局そこで手が止まってしまいます。
しかも請求漏れって、自分たちが気づかないとそのまま進んでしまうことがあるんですよね。
支払漏れなら相手から連絡が来ることもありますが、請求漏れは相手が教えてくれるとは限りません。
後から「あ、この分請求していなかった」と気づいて、数ヶ月前の分を出すこともあります。
言えば済む話ではあるんですが、先方の経理処理もありますし、月をまたいでいると少し気まずいです。
だから、すごく高機能なものではなくても、
〇 今月請求するもの
〇 請求済みかどうか
〇 来月以降に回すもの
だけ見れれば助かる場面は結構あります。
Excelやスプレッドシートでもできますが、担当者の作り方にかなり依存します。かといって、販売管理システムを入れるほどでもない。
この中間くらいの、小さい請求管理があると便利そうだなと思っています。
なんなら、いっそ作ってみたいですね。
