【営業AI】第一生命、営業職員35,000人にAIの相棒を配置｜5分で読める営業×AIニュース（26/09/18）
おはようございます。AIの立ち位置が変わってきたなと感じました。これまでは「作業を任せる道具」でしたが、今朝並んだのは、商談に同席して記録するAI、練習相手になるAI、日々の業務に伴走するAI。第一生命では、営業職員35,000人がAIの相棒と働き始めています。
今日の5本
第一生命、営業職員約35,000人を支える伴走型AI「デジタルバディ」が全国で稼働
Pipedrive、商談の準備から記録・CRM更新までAIが担う「Nova」を提供開始
会議の議事録が漫画で届くAIツール「Recoba」が登場
AIロープレで営業研修を「実践・定着」へ。変革プログラムを提供開始
AIに業務データを安全に預けるノーコード基盤「FusionBase」提供開始
エクサ、第一生命の営業職員約35,000名を支える伴走支援型AI「デジタルバディ」の構築を手掛け、全国で本格稼働
どんなAIツール？
第一生命の営業職員約35,000名向けに構築された伴走支援型AI「デジタルバディ」。全国で本格稼働開始。
営業現場における重要性は？
大規模な営業組織においてAIが日常業務に伴走する形で支援する事例であり、営業職員一人ひとりの生産性向上や標準化、育成支援のモデルケースとして注目される。保険業界のような対面営業が中心の業種でもAI活用が本格化している点が示唆的。
誰向け？
営業マネージャー、営業企画・人材育成担当者、大規模営業組織のDX推進担当者
Pipedriveが、商談の準備・記録・CRM更新をAIが担う「Pipedrive Nova」の提供を開始
どんなAIツール？
CRMツールPipedriveが提供するAI機能「Pipedrive Nova」。商談の事前準備、商談内容の記録、CRMデータの自動更新をAIが支援するもの。
営業現場における重要性は？
商談前の情報収集や商談後のCRM入力といった営業担当者の事務作業をAIが代行・支援することで、営業活動の効率化と入力漏れ防止、商談準備の質向上が期待できる。CRM運用の定着率向上にも寄与する可能性がある。
誰向け？
インサイドセールス、フィールドセールス担当者、営業マネージャー、CRM管理者など、Pipedriveを利用する営業組織全般
AIに業務データを預ける不安を仕組みで解消。ノーコードでデータベースとアプリを構築できる「FusionBase」提供開始
どんなAIツール？
ChatGPTやClaudeなどAIが安全にアクセスできる、ノーコードで業務データベース・業務アプリを構築できるプラットフォーム
営業現場における重要性は？
営業部門では顧客情報・商談履歴・見積/請求データなどの機密性の高いデータをAI活用したいニーズが高まっているが、情報漏洩や誤操作への懸念がハードルとなっている。本ツールはCRMや見積・受注・請求管理のテンプレートを備え、フィールド単位のアクセス制御や承認フローにより、安全に顧客対応の提案文作成や進捗レポート自動生成、問い合わせ対応の自動化が可能。ノーコードのため情報システム部門に依存せず営業現場主導でAI活用したデータ基盤を構築できる点が実務上のメリットとなる。
誰向け？
営業マネージャー、インサイドセールス、営業企画・SFA/CRM管理担当者、中小企業の情報システム担当者
AIロープレで、営業変革を「学び」から「実践・定着」へ。「ソリューション型営業組織への変革プログラム」を9月より提供開始
どんなAIサービス？
AIを活用したロールプレイング（ロープレ）機能を用いて、営業組織をソリューション型営業へ変革するための研修・実践支援プログラム
営業現場における重要性は？
従来の座学・研修中心の営業教育では「学んだが実践できない」という課題が多く、AIロープレによって実践練習を繰り返し行うことで、学習内容の定着や現場での実践力向上が期待できる。特にソリューション営業への転換を目指す組織にとって、営業スキルの標準化・底上げに役立つ。
誰向け？
営業マネージャー、営業企画・人材育成担当者、ソリューション営業への転換を目指す営業組織全般
会議の議事録が「漫画」で届く── AI議事録ツール「Recoba（レコバ）」提供開始
どんなAIツール？
会議・商談の議事録をAIが自動生成し、要点を漫画形式で社内配信できるAI議事録ツール
営業現場における重要性は？
商談・営業会議の議事録が「読まれない」課題を解消し、漫画形式による高い読了率・理解度を営業組織の情報共有に応用可能。営業マネージャーが参加できなかった商談内容を自動レポートで把握できる「組織まる見え機能」は、チーム全体の商談状況の可視化・ナレッジ共有・OJTにも活用でき、属人化防止や引き継ぎ効率化に寄与する。
誰向け？
営業マネージャー、インサイドセールス、経営層、社内ナレッジ共有担当者
Editor's Note
今日いちばん象徴的だったのは、第一生命の事例です。35,000人という規模のうえ、保険という対面営業の代表格でAIが本格稼働したという点で、「AIは非対面の仕事だけのもの」という前提が崩れたように見えます。
面白いのは、名前が「デジタルバディ（相棒）」であることです。PipedriveのNovaは商談の準備と記録を引き受け、AIロープレは練習相手になり、Recobaは読まれない議事録を漫画にして届けます。どれも人の代わりに売るのではなく、営業の隣にいて支える役です。
なかでもRecobaは考えさせられます。議事録が読まれないのは、書き手の問題ではなく「読む側の時間と関心の問題」でした。AIで議事録を作れるようになった今、次の勝負は「どう届けるか」に移っているのだと思います。私たちがニュースを5分の要約にしているのと、同じ発想ですね。
そしてFusionBaseが示すとおり、相棒に仕事を任せるには、顧客情報を安心して預けられる状態が必要です。「AIを入れる」前に「データを整える」。順番はここが先だと、あらためて感じました。
今日からできること： 直近の商談メモを1つ開いて、「これ、チームの誰かが読んだか？」を確認してみてください。読まれていないなら、記録の作り方ではなく、共有の仕方を変えるタイミングです。
