【営業職向け】Claudeスターターセット｜最初の30分で整える設定と使い方
会社でClaudeを使えるようになった。でも、画面を開いて最初に何を頼めばよいのか分からない。
先日、社内でClaudeの基礎レクをしたときも、質問は機能の細部より「Chat、Cowork、Claude Codeはどう使い分けるのか」「Projectには何を入れるのか」に集まりました。
私自身、BtoB SaaSの営業として、初回商談の準備からフォローメール、提案準備までClaudeを使っています。現在はChatが中心で、Coworkは朝の業務整理、Claude Codeは複数資料を横断する調査に使っています。
その経験から、営業担当者が最初に整えるものを一つのスターターセットにしました。
すべての会話に効く全体指示
仕事ごとのProject
判断材料になる参照資料
案件ごとの会話
この4つが先です。複雑なSkillsやSFA連携は、土台を使って不満が見えてからで間に合います。
3つの入口は「相談」「作業」「資料横断」で選ぶ
ClaudeにはChat、Cowork、Claude Codeという入口があります。厳密な機能差を覚えるより、自分が任せたい仕事で選ぶほうが分かりやすいです。
Chatは、商談準備や文章の調整など、やり取りしながら考えたい場面で使います。私の営業業務はほとんどChatで足りています。
Coworkは、複数の工程がある仕事をまとめて任せたいときに向きます。私は平日の朝、カレンダー、メール、社内メッセージから、その日の予定と対応事項を整理する定型タスクに使っています。
Claude Codeは、フォルダや複数資料を横断して調べたいときに使います。資料作成や、過去の議事録から特定の論点を集める作業では便利ですが、営業担当者が最初から使いこなす必要はありません。
なお、ClaudeではChatとCoworkを一つの体験へまとめる変更が段階的に進んでいます。アカウントによって画面表示が異なるため、固定されたボタンの場所より「相談したいのか、まとまった作業を任せたいのか」で考えるのが安全です。詳しくはAnthropic公式の案内をご確認ください。
最初に入れるのは、どの仕事でも変わらない全体指示
設定画面の「Instructions for Claude」には、すべての会話で考慮してほしい方針を入れます。Anthropicも、ここをアカウント全体に適用される指示として説明しています。
左メニューの「カスタマイズ」から設定画面を開けます。画面の構成はアップデートで変わる可能性があるため、表示が異なる場合は「Instructions for Claude」または指示設定にあたる項目を探してください。
営業向けなら、次の内容から始められます。
# 私について
- BtoB営業を担当しています。
- 商談準備、議事録整理、フォローメール、提案検討でClaudeを使います。
# 回答方針
- 日本語で、結論から簡潔に回答してください。
- 確認できた事実、引き継ぎ情報、推測を分けてください。
- 不明点は補完せず「要確認」と明記してください。
- 論理の甘さやリスクがあれば、遠慮なく指摘してください。
# 営業での安全ルール
- 顧客名、個人情報、社内機密を必要以上に再掲しないでください。
- 価格、納期、機能可否を推測で確約しないでください。
- メール送信、SFA更新、外部共有は、実行前に確認してください。最初から長くしすぎないことも大切です。私は指示を足しすぎて、Claudeがどのルールを優先すべきか迷い、出力が悪くなった経験があります。
全会話で必要なことだけを全体指示へ置きます。商談準備やメール作成の詳しい手順は、全体指示へ詰め込みません。
Projectは案件単位ではなく、役割で分ける
Projectは、関連する会話、指示、資料をまとめる作業部屋です。Project指示は、そのProject内の会話にだけ適用されます。Anthropic公式ヘルプでも、全体指示とProject指示は別の役割として整理されています。
私はProjectを、営業、企画、AI活用、社内業務、自己成長といった役割で分けています。案件ごとにProjectを増やすのではなく、営業案件は一つの営業Projectに集めます。
営業Projectの指示は、次の程度から始めれば十分です。
# 目的
BtoB営業の商談準備、議事録整理、フォロー、提案検討を支援する。
# Claudeの役割
情報の整理と下書きを担当する。
顧客の課題解釈、提案方針、価格・納期の確約は人が判断する。
# 出力ルール
- 確認済みの事実、引き継ぎ情報、推測を区別する。
- 未検証の価格、URL、日時、機能可否は「要確認」にまとめる。
- 機能を並べるだけで終わらず、課題、解決範囲、懸念、次の論点を整理する。
- 事実の整理を優先し、提案方針を断定しない。参照資料には、現在も有効な製品資料、事例、業務ルールを置きます。「入れられるだけ全部入れる」と、古い資料と新しい資料が衝突します。利用権限があり、繰り返し参照し、現在も正しいものへ絞ります。
1案件1チャットにすると、会話が「案件専任のアシスタント」になる
営業Projectの中では、1案件につき一つのチャットを作っています。
初回商談の準備、商談メモ、フォローメール、次回商談の確認、提案準備を同じ会話へ積み上げます。日が空いた案件でも、前回までの経緯を同じ場所からたどれます。
私の感覚では、「案件専任の秘書、アシスタントがいる」に近い使い方です。
新しい案件で最初に送るなら、次の依頼から始められます。
このチャットを、今回の案件専用として使います。
これから共有する情報を、次の3つに分けて整理してください。
1. 確認できた事実
2. 引き継ぎ情報
3. 現時点の仮説
そのうえで、初回商談で確認したい論点と質問を提案してください。
不足情報は推測せず「要確認」としてください。商談後は、同じチャットへメモを貼り、こう続けます。
商談内容を整理してください。
- 顧客が重視していたこと
- 合意したこと
- 未確認のこと
- 次回までのアクション
- フォローメールへ入れるべき内容
事実と推測を分け、価格・納期・機能可否を補完しないでください。メールはClaudeに書かせても、送る判断は渡さない
私は商談後のフォローメールもClaudeで作ります。ただし、自動送信にも自動下書き保存にもしていません。Chatへ出力させ、自分で直してから送ります。
宛名、書き出し、日程提示、締めはそのまま使えることがあります。一方、要点整理は情報量が多くなりやすく、商談の温度感に合わない言葉も混ざります。
「営業の根幹だから、メールは自分で直す」。今のところ、この線は越えないようにしています。
AIには事実を固めてもらう。人は、その事実をもとに何が刺さりそうか、どの順番で提案するかを考える。Claudeを使うほど、この分担が大切になりました。
最初の30分で、ここまで整える
初日にすべて自動化する必要はありません。まず、次の順で一つずつ作ります。
全体指示のたたき台を入れる
営業Projectを一つ作る
Project指示を入れる
現在も有効な資料を数点だけ追加する
実案件ではなく、公開情報や架空案件で出力を試す
問題がなければ、社内ルールに沿って実務へ広げる
出力に違和感があったら、その場で直すだけで終わらせません。今回だけの修正なのか、営業Project全体で守るルールなのかを分けます。
Claudeのスターターセットは、長い「最強プロンプト」ではありません。前提を置く場所と、人が判断する範囲を決めた小さな仕事環境です。
まずは営業Projectと、案件専用のチャットを一つ。それで十分に始められます。
発展編で扱うこと
発展編では、商談準備から提案までをつなぐ定型ワークフロー、SFAへ書き込む情報を3段階に分ける権限設計、指示を増やしすぎて失敗した経験を扱います。
