税理士事務所に待ち受ける、AI導入3つの壁
AIを導入すれば、税理士事務所はもっと楽になる。
処理が早くなる。
ミスが減る。
一人あたり、もっと多くの顧問先を担当できる。
所長の仕事も減って、お客様に使える時間が増える。
私も、そうなればいいと思っています。
ただ、AIを導入すれば、そのままそこまで行けるわけではありません。
実際には、その途中にいくつか壁があります。
実務上、大きく3つあると思っています。
1．導入の壁 -そもそも導入できない-
最初の壁は、AIを実務に入れられないことです。
ツールを契約した。
説明も聞いた。
研修も受けた。
でも、
「で、うちの事務所では何に使うの？」
となる。
便利なのは分かる。
すごいのも分かる。
でも、実際の仕事にどう組み込めばいいのか分からない。
結局、一部の人が少し触っただけで終わる。
残るは作っただけのアカウントやプロンプトの残骸。有料契約の跡。
まず、ここが1つ目の壁です。
2．定着の壁 -導入しても定着しない-
2つ目は、導入できても定着しないことです。
先生だけ使っている。
AI担当だけ詳しい。
一部のスタッフだけが使っている。
でも、事務所全体では今までのやり方が続いている。
こうなると、
「AIを導入した事務所」
ではあっても、
「AIを使っている事務所」
にはなりません。
新しい仕組みは、入れるだけでは変わりません。
末端のスタッフレベルでも使用し、何度も繰り返すことで、次第に日常業務が新しい仕組みに入れ替わっていきます。
変化は、
「AIを使い続ける事務所」
にならないと生まれません。
日常の仕事と入れ替わって、初めて定着と言えます。
ここが2つ目の壁です。
3．成果の壁 -定着しても、思った成果につながらない-
3つ目は、AIがスタッフレベルで使われるようになったのに、思ったほど成果が出ないことです。
最初は、いろいろ期待します。
一人あたり、もっと多くの顧問先を担当できる
ケアレスミスが減る
チェック作業が減る
所長の事務仕事が減る
月次計画など、お客様にもっと時間を使える
相続含め、高単価の仕事ができるようになる
スタッフも早く帰れるようになる
でも、AIを使っているのに、そこまで変わらないことがあります。
少し早くなった。
少し便利になった。
でも、事務所全体としては思ったほど変わっていない。
これが3つ目の壁です。
まとめ -AIは、入れれば終わりではない-
AIの話になると、
どのツールがいいか
何ができるか
どれくらい時間が減るか
という話になりがちです。
もちろん、それも大事です。
でも、実際は3つの問題があります。
1.導入できるか
2.定着するか
3.成果につながるか
この3つは、別の問題です。
AIを契約したから、導入できたわけでもない。
一部の人が使っているから、定着したわけでもない。
定着したから、事務所が良くなったとも限らない。
AI導入を考えるときは、
うちの事務所は、どの壁がネックで、その先突破できるのか。
少なくとも、アカウントを作って終わりではないと思っています。
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