Eightの名刺データをSalesforceに取り込む
名刺アプリ「Eight」に貯まった名刺データを、Salesforce のリードや取引先責任者に使う方法を、要点だけまとめました。2023年に書いた記事を、2026年9月時点の Eight と Salesforce の公式ヘルプで確かめ直したものです。画面ごとの流れは、エスコーティアのブログの全文版にあります。
Eight から書き出すときの注意
名刺データのダウンロードは、Eightプレミアム限定の機能。PC版とアプリ版のどちらからでも書き出せる
形式は CSV・CSV（UTF-8版）・ContactXML の3つ。文字化けするなら UTF-8版を使う
データ化の途中の名刺や、相手が兼務・複業の名刺として登録している名刺は、書き出したデータに入らない。スキャン直後ではなく、データ化が終わってから書き出す
姓と名を分けて書き出す設定は、分け方が正しくない場合や逆になる場合があると案内されている
当時作った取り込みの仕組み
当時は、なるべくコードを書かずに Salesforce の画面の中で取り込みまでを済ませる仕組みを作りました。カスタムオブジェクト「Eight」を用意し、画面フローでアップロードした XML の中身を読んで保存する部分だけを Apex で書いています。2回目からは、既にある名刺は上書きし、新しい名刺は追加します。
取り込んだ名刺からリード・取引先・取引先責任者を作るボタンや、既存のレコードを名刺データで更新するボタンは、アクションとフローでコードを書かずに足しました。なお、この取り込みを機能を絞って配っていた無料のアプリは、2023年8月10日から非公開にしています。
標準の機能で取り込むなら
件数が少なく、取り込みの回数も多くないなら、Salesforce 標準のデータインポートウィザードで足ります。CSV で書き出し、列を整え、Salesforce の項目と対応づけて取り込みます。公式ヘルプでは、一度に50,000件まで取り込めるとされています。
ただし、取り込むたびに列を整え、対応づけをやり直すのは手間で、間違いも起きます。何度もくり返すなら、項目の対応づけを固定した仕組みを作る価値があります。
書き出し形式の一覧、当時の取り込み画面の流れ（画像つき）、データインポートウィザードでの手順は、全文版にまとめています。
▶ 全文はこちら：Eightの名刺データをSalesforceに取り込む（株式会社エスコーティア）
エスコーティアは、Salesforce と AI の導入から運用までを支援しています。お問い合わせは escortia.net から。
