社内勉強会が豊富！FanのIFAバックアップ体制
こんにちは。Fanのnoteをご覧いただきありがとうございます！
わたしたちは、「資産運用をあたりまえに」というビジョンのもと、来店型の資産運用の相談専門店である「投資信託相談プラザ」を全国に展開し、投資経験の有無に関わらず、広く資産運用に関心を持っていただけるよう、日々取り組んでおります。
今回のnoteでは、「一人で悩まないIFAへ」をテーマに、野村アセットマネジメント様をはじめとする複数の運用会社と直接つながるFanの支援体制や、先日開催されたSBI資産運用フェス2026での合同セミナーについてお話ししていきます。
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証券会社や保険会社から転職してIFAとして歩み出したいけど、たった一人で最新のマーケット情報やファンドに関する知識をキャッチアップし続けられるだろうか…？
IFAへの転職を検討される金融出身の方から、このような不安の声をよく耳にします。自由な提案ができる一方で、「本部からの情報バックアップ」がなくなるのは心配ですよね。
そこでFanでは「決して一人で悩ませない」体制を構築しています。
国内外の多数の運用会社と直接連携
Fanでは、日常的に国内外の主要な運用会社様をお招きし、社内勉強会を実施しています。
先日も、野村アセットマネジメント様をお迎えし、『2026年度下期のグローバル市場の見通しと投資戦略』をテーマとした社内勉強会を開催しました。「AI相場の持続性」や「日本株の構造変化」といったタイムリーな市場動向について直接レクチャーを受けました。
Fanは、特定の1社に偏るのではなく、複数の運用会社と繋がっているのが大きな特徴です。複数の運用会社の分析や意見を比較し吸収できるため、特定の市況観に偏らない、フラットな「眼力」が身につきます。
日頃の繋がりがあるからこそ実現した、SBI証券様イベントでの合同セミナー
コア型運用の日本株公募ファンドの特徴について、ざっくばらんに語りました。
こうした日常的な運用会社との深い連携・信頼関係は、社内だけでなく「外部での発信」にも活かされています。
先日開催されたSBI証券様主催のSBI資産運用フェス2026では、日頃から勉強会等で連携している野村アセットマネジメント様と投資信託相談プラザ 東京支店長 安部による「合同ミニセミナー」を開催いたしました。
単なる一方向のイベント登壇ではなく、運用会社の視点と、現場で顧客と向き合うIFAの視点を掛け合わせた実践的なセミナーをお届けできたのは、日頃から社内勉強会等で意見を交わし合っている繋がりがあるからです。
税務・士業連携まで。多角的な学びの機会
Fanの勉強会は、運用の知識にとどまりません。お客様の多様なニーズに応えるため、幅広い領域で実践的なテーマを取り上げています。
実施例
■ 証券担保ローン：基本スペックから提案事例、コンプライアンス上の留意点税制・市場動向
■ 暗号資産の税制：自社で扱っていない分野も知識向上として網羅
■ 税理士向けに開催される「地主・土地オーナー向け勉強会」「企業財務の戦略」
■ 事業承継・資産承継： ファミリーガバナンス、生前贈与による「争族」防止対策、財務コンサルティングのロードマップ
■ 家族信託の制度と活用法
■ 不動産活用：不動産小口化商品の活用法やメリット、不動産を絡めた資産形成アプローチ など
士業との協業を推進するFanだからこそ、専門的なアプローチや考え方を日常的に学ぶことができます。特定の1社やジャンルに偏らず、多様なプロフェッショナルと繋がれる点が、Fanの大きな特徴です。
また、士業向けの勉強会でFanのIFAが講師を務めることもあれば、社内には不動産業界で長いキャリアを持つ専任の担当者も在籍しています。
外部の専門家はもちろん、社内のプロフェッショナルとも連携しながら、単に学ぶだけでなく実務に即した知見を深められる環境があります。
忙しいIFAに寄り添う体制づくり
日々の面談やお客さま対応に追われてリアルタイム参加が難しい場合でも、アシスタントが予定を調整したり、アーカイブ動画で移動時間に閲覧することも可能です。
「時間がないからインプットが後回しになる」というストレスを減らし、チームのサポートを受けながら自分のペースで知識をアップデートし続けられる環境を整えています。
こうしてチーム全体で面談とインプットのスケジュールを調整できる環境があるからこそ、短時間の勉強会だけでなく、1日かけた手厚い研修プログラムも実施することが可能です。
例えば、経験の浅い時期やさらなるスキル向上を目指す段階では、先輩社員が付き添って販売テクニックや接客マナー、商品知識を1日かけて基礎からしっかり伝える「若手向け勉強会」も定期的に開催されています。
「忙しくて放置されてしまうのではないか」という心配もなく、組織的なバックアップのもとで安心してステップアップを目指せる環境です。
おわりに
IFAとして活動することは、すべてを一人で抱え込むことではありません。
■ 自由で顧客本位の提案ができる環境を選びつつも、質の高い一次情報に触れ、学ぶ機会も重視したい。
■ 運用にとどまらず、相続や事業承継まで視野に入れた提案力を磨きたい。
このように考える方にとって、Fanのインプット環境やバックアップ体制は役に立つはずです。
少しでも興味を持たれた方は、ぜひお気軽にカジュアル面談へお申し込みください。皆さまとお話しできることを楽しみにしています。
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