営業マンのためのChatGPT実践ガイド｜AI営業アシスタントを1から作る方法
「ChatGPTを営業に使っています」
そう聞くと、
営業メールを作る
議事録を作る
文章を要約する
提案書を作る
といった使い方を思い浮かべる人が多いと思います。
もちろん、これらは営業において非常に便利な使い方です。
でも、ChatGPTを「自分専用の営業アシスタント」として使うなら、もう一歩踏み込んだ使い方ができます。
それは、
毎回バラバラにChatGPTへ指示するのではなく、自分の仕事・ルール・考え方・よく使う業務をAIに理解させること。
です。
この記事では、
「ChatGPTを営業で使いたいけど、毎回ゼロから指示するのが面倒」
という人に向けて、
自分専用のAI営業アシスタントを作り、日々の営業業務で使っていく方法
を順番に解説します。
難しいプログラミングは必要ありません。
ChatGPTにコピペして使える形で進めていきます。
この記事を読み終わったときにできること
この記事では、ChatGPTを単発の文章作成ツールとして使うのではなく、自分専用の「AI営業アシスタント」へ育てていく方法を解説します。
読み終わった時点で、以下のことができる状態を目指します。
自分の仕事内容をChatGPTに理解させる
自分の文章の好みやルールを設定する
AIに勝手な推測をさせないルールを作る
商談前の準備を効率化する
商談メモから議事録を作る
同じ情報から上司への営業報告を作る
顧客課題から提案内容を整理する
追客の次のアクションを整理する
営業活動をAIと振り返る
AIの回答を自分の仕事に合わせて改善する
「ChatGPTを使う」から、「ChatGPTと一緒に営業の仕事を進める」状態を作ることがこの記事のゴールです。
1．この記事で作るもの
今回作るのは、特別なシステムではありません。
イメージとしては、
「自分の営業スタイルを理解してくれているChatGPT」
です。
例えば、
「この商談メモを整理して」
と頼んだときに、
単純に文章をまとめるだけではなく、
顧客の課題
顧客の要望
決定事項
未確認事項
次回アクション
注意点
といった、自分が普段必要としている形に整理してもらう。
さらに、
「この内容を上司に報告したい」
と言えば、その情報をもとに社内報告を作る。
「次回の商談で何を確認すればいい？」
と聞けば、これまでの情報を踏まえて質問を整理する。
つまり、
営業業務の中で何度も発生する「整理・考える・書く」をAIに手伝ってもらう
わけです。
ここで重要なのは、AIに営業を丸投げすることではありません。
AIには「整理・要約・文章作成・アイデア整理・壁打ち」などを手伝ってもらい、顧客との関係構築や重要な判断、最終的な確認は営業担当者自身が行います。
AIを営業マンの代わりにするのではなく、営業マンの仕事を支えるアシスタントとして使う。
これがこの記事で作る「AI営業アシスタント」の考え方です。
ここまでは、AI営業アシスタントの考え方と、
この記事で作るものについて説明しました。
ここからは、実際にChatGPTへ何を伝えればいいのか、
どんなルールを設定すればいいのかを、
具体的なプロンプトと一緒に順番に作っていきます。
