追客してるのに案件が進まない人へ｜AIで「今追うべき案件」と「次にやること」を決める方法

案件はある。
商談もしている。
提案もしている。

それなのに、なぜか案件が進まない。

そんな経験はありませんか？

営業をしていると、

「この案件、最後に連絡したのいつだっけ？」

「今週はどの案件から追えばいいんだ？」

「この案件って、次に何をすればいいんだっけ？」

と、案件管理そのものに時間を取られることがあります。

特に案件数が増えてくると、

「とりあえず全部追う」

という方法では、だんだん回らなくなってきます。

実際には、案件ごとに状況は違います。

顧客の温度感も違えば、
予算も違う。
決裁状況も違う。
競合の有無も違う。

そして当然、

「今すぐ動いた方がいい案件」と
「少し様子を見た方がいい案件」

も違います。

だから営業案件を管理するときに大切なのは、

「案件が何件あるか」

だけを見ることではありません。

「今、その案件がどんな状態なのか」

を見ることです。

そこでAIを使う

ここでChatGPTのようなAIが役に立ちます。

ただし、

「この案件は受注できますか？」

とAIに聞けば、正解を教えてくれるわけではありません。

AIに営業判断を丸投げするのではなく、

・案件情報を整理する
・案件同士を比較する
・見落としている案件を探す
・次に確認すべきことを整理する
・次のアクションの候補を出す

といった、

「営業担当者が判断するための整理」

をAIに任せます。

例えば、案件が30件あったとします。

30件すべてを同じ熱量で追うのではなく、

「今週、優先して動くべき案件はどれか？」

を整理する。

そして、その案件について、

「次に何をすればいいのか？」

まで考える。

これができると、営業の動き方はかなり変わります。

ただし、AIに案件を渡すだけではうまくいかない

ここが今回、一番重要なポイントです。

AIに案件情報を入力して、

「優先順位をつけて」

とお願いするだけでは、十分ではありません。

なぜその案件を優先するのか。

何を基準に判断するのか。

どんな情報をAIに渡すのか。

そしてAIの回答を、営業担当者がどう使うのか。

ここまで決めて初めて、

「AIを使った案件管理」

になります。

このnoteでは、

・営業案件をどう整理するのか
・AIにどんな情報を渡すのか
・今追うべき案件をどう見つけるのか
・追客漏れをどう発見するのか
・案件ごとの「次の一手」をどう考えるのか
・停滞案件をどう分析するのか
・実際の案件を使ったケーススタディ

まで、実際の営業で使える形に落とし込んで解説します。

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ここからは、実際に営業案件をAIで整理していく方法を具体的に解説します。

「AIに案件を分析させる」だけではなく、

「今どの案件を動かし、次に何をするのかまで決められる状態」

を作っていきます。

後半では、実際の営業案件を想定したケーススタディを使いながら、

「AIに何をさせるのか」

「AIの回答をどう営業判断につなげるのか」

まで具体的に解説します。