営業マン必見｜ChatGPTで営業の仕事を1つの流れにまとめる方法

ChatGPTを営業に使っているけど、

「メール作成には使っている」

「議事録にも使っている」

「でも、結局その場その場で使っているだけ」

という人も多いと思います。

実は、営業でChatGPTを使うなら、1つ1つの作業を別々に考えないほうが使いやすくなります。

営業の仕事は、

商談前 → 商談 → 商談後 → 提案 → 追客 → 振り返り

という流れでつながっています。

今回は、この一連の流れをChatGPTで効率化する考え方を紹介します。

① 商談前：情報を整理する

まずは商談前。

営業では、

* 顧客の会社情報
* 過去の商談内容
* 今回の商談目的
* 顧客が抱えていそうな課題
* 確認しておきたいこと

などを整理する必要があります。

ここをChatGPTに手伝ってもらいます。

例えば、

これだけでも、商談前の準備をかなり整理しやすくなります。

② 商談中：メモを残す

商談中は、すべてをきれいに文章にする必要はありません。

まずは、

「何が話されたか」

をメモしておきます。

例えば、

* 現在○○を使用
* △△に不満
* コスト削減したい
* 担当者は○○を重視
* 来月までに方向性を決めたい
* 上司への確認が必要

この程度でもOKです。

大事なのは、その場で文章を完成させようとしないこと。

③ 商談後：メモを整理する

商談が終わったら、メモをChatGPTに渡します。

例えば、

これで、バラバラだったメモが整理された状態になります。

④ 上司への報告：整理した情報を再利用する

次に、その整理した内容を上司への報告に使います。

例えば、

ここでポイントなのは、

商談メモ → 報告書

と別々に作るのではなく、

1つの情報を再利用する

ことです。

⑤ 提案：商談で出た課題を使う

さらに、そのまま提案にもつなげられます。

商談で、

「○○に困っている」

「△△を改善したい」

という話が出ていたなら、その情報を使って提案のたたき台を作ります。

例えば、

もちろん、最終的な内容や数字などは自分で確認します。

ChatGPTには、ゼロから全部考えさせるのではなく、情報を整理して構成を作ってもらうイメージです。

⑥ 追客：次のアクションを考える

営業では、商談が終わった後の追客も重要です。

例えば、

* まだ返信がない
* 検討中と言われた
* 社内確認中
* 提案後に反応がない
* 時期を改めて連絡したい

など。

ここでもChatGPTを使えます。

例えば、

これだけでも、

「次、何をすればいいんだっけ？」

を減らせます。

営業の仕事を1本の流れにする

ここまでをつなげると、

商談前
↓
企業・顧客情報を整理
↓
商談
↓
メモを取る
↓
商談後
↓
議事録・課題・次回アクションを整理
↓
社内報告
↓
上司への報告を作成
↓
提案
↓
顧客課題から提案内容を整理
↓
追客
↓
次のアクションを整理
↓
振り返り
↓
次回の営業活動に活かす

という流れになります。

AIに全部やらせる必要はない

ここはかなり重要です。

ChatGPTを営業に導入するとき、

「営業の仕事を全部AIにやらせよう」

と考える必要はありません。

むしろ、

AIに任せる

* 情報整理
* 要約
* 文章作成
* アイデア出し
* 構成作成
* 振り返り

人間が判断する

* 顧客との関係構築
* 最終的な提案内容
* 重要な判断
* 顧客とのコミュニケーション
* AIの出力内容の確認

というように分けたほうが使いやすくなります。

「毎回ゼロから」が一番もったいない

営業の仕事には、毎回似たような作業があります。

商談をする。

↓

メモを取る。

↓

議事録を作る。

↓

上司に報告する。

↓

提案を作る。

↓

追客する。

↓

振り返る。

これを毎回ゼロからやる必要はありません。

一度整理した情報を、次の仕事でも再利用する。

これだけでも、ChatGPTの使い方は大きく変わります。

今日からできること

まずは、自分の営業業務を紙やメモに書き出してみてください。

例えば、

①商談前

何を調べている？

②商談中

何をメモしている？

③商談後

何を作っている？

④提案

何を考えている？

⑤追客

何を確認している？

⑥振り返り

何を記録している？

そして、

「この中で、AIに任せられる作業はどれ？」

と考えてみてください。

全部をAI化する必要はありません。

まずは1つの面倒な作業を減らすところから始めるのがおすすめです。

まとめ

ChatGPTを営業で活用するときは、

「メールを書くAI」

として使うだけではなく、

「営業の流れを一緒に整理するアシスタント」

として使うこともできます。

商談前の準備から、

商談メモ、

議事録、

社内報告、

提案、

追客、

振り返りまで。

それぞれの作業をつなげて考えることで、AIの使い道が見つけやすくなります。

そして、

AIに任せる部分と、人間が判断する部分を分ける。

これが営業でAIを使うときの基本です。

📌 もっとすぐ使えるテンプレが欲しい方へ

営業でChatGPTを使ってみたいけど、

「毎回プロンプトを考えるのが面倒」

という方に向けて、営業でそのまま使えるテンプレートも用意しています。

【無料】営業マン向け ChatGPTプロンプト10選

商談前・商談後・メール・報告・提案など、営業で使いやすいプロンプトをまとめています。

👉 https://eigyo-ai-lab.booth.pm/items/8817979

さらに、営業メールを効率化したい方向けに、

「営業メールAIテンプレ30選」

も用意しています。

👉 https://eigyo-ai-lab.booth.pm/items/8817997

営業でChatGPTを使ってみたいけど、

「毎回プロンプトを考えるのが面倒」

という方に向けて、営業でそのまま使えるテンプレートも用意しています。

【無料】営業マン向け ChatGPTプロンプト10選

商談前・商談後・メール・報告・提案など、営業で使いやすいプロンプトをまとめています。

👉 https://eigyo-ai-lab.booth.pm/items/8817979

さらに、営業メールを効率化したい方向けに、

「営業メールAIテンプレ30選」

も用意しています。

👉 https://eigyo-ai-lab.booth.pm/items/8817997

※ChatGPTの出力は必ず内容を確認してから使用してください。
※会社のルールや情報管理規定に従い、機密情報・個人情報などの入力には十分注意してください。