営業マン必見｜ChatGPTで営業の仕事を1つの流れにまとめる方法

ChatGPTを営業で使っているけど、

「メールを作るときだけ使っている」

「議事録を作るときだけ使っている」

「結局、いろんな作業を別々にやっている」

そんな状態になっていませんか？

ChatGPTは、1つ1つの仕事を効率化するだけでも便利です。

でも、もっと効率化するなら、

「営業の仕事を1つの流れとして考える」

ことが重要です。

営業には、

・商談前の準備
・商談中のヒアリング
・商談後の議事録やお礼
・提案資料の作成
・フォローアップ
・営業活動の振り返り

など、たくさんの仕事があります。

これらをChatGPTでつなげていくことで、

「次に何をすればいいか」

まで整理しやすくなります。

今回は、営業の仕事を6つのステップに分けて、ChatGPTを活用する方法を紹介します。


## 1．営業の仕事を「6つのステップ」で考える

まず、営業の仕事を大きく6つに分けてみましょう。

① 商談前
企業情報の整理・商談準備・質問作成

↓

② 商談中
ヒアリング・メモ整理・課題の把握

↓

③ 商談後
議事録・お礼メール・次回アクション

↓

④ 提案
提案資料・提案内容・見積説明

↓

⑤ 追客・フォロー
フォローメール・再アプローチ・情報提供

↓

⑥ 営業分析
案件の振り返り・失注分析・次のアクション

この流れで考えると、

「ChatGPTをどこで使えばいいのか」

が分かりやすくなります。


## 2．商談前にChatGPTを使う

まずは商談前です。

営業では、商談前の準備に意外と時間がかかります。

例えば、

・企業情報を調べる
・相手企業の課題を考える
・質問を考える
・提案内容を整理する
・想定される反論を考える

などがあります。

ここでChatGPTを使います。

【コピペ用プロンプト】

以下の企業情報をもとに、商談準備をしてください。

【企業情報】
・会社名：
・業界：
・事業内容：
・従業員数：
・今回の商談内容：

以下の項目を整理してください。

①この企業について事前に確認すべき情報
②想定される課題
③商談で確認すべき質問
④提案につながりそうなポイント
⑤想定される反論
⑥商談での注意点

情報が不足している部分は、推測せず「確認が必要」としてください。


これだけでも、商談前に考えるべきことを整理できます。


## 3．商談中は「メモを残す」ことに集中する

商談中にAIを使う場合、無理にAIへ細かい指示を出す必要はありません。

まずは、

「何が話されたのか」

をメモしておくことが重要です。

例えば、

・顧客の発言
・現在困っていること
・要望
・予算
・導入時期
・競合状況
・決裁者
・次回までの宿題

などを残しておきます。

そして商談後に、そのメモをChatGPTへ渡します。


## 4．商談後は「1回の入力」から複数の仕事を作る

ここがChatGPTを営業で使う大きなメリットです。

商談メモを整理するだけではありません。

1つの商談メモから、

・議事録
・お礼メール
・営業報告
・次回アクション
・提案内容
・社内共有

などを作ることができます。

例えば、

【コピペ用プロンプト】

以下の商談メモをもとに、営業活動に必要な内容を整理してください。

【商談メモ】
ここに商談メモを貼り付ける

以下の項目を作成してください。

①商談議事録
②顧客の課題
③顧客の要望
④決定事項
⑤未確認事項
⑥次回アクション
⑦顧客へのお礼メール
⑧上司への営業報告
⑨次回商談で確認すべきこと
⑩提案につながりそうなポイント

内容が不明なものは推測せず、「確認が必要」としてください。


これなら、商談後に発生する複数の作業を一気に整理できます。


## 5．提案するときも、商談内容を活用する

提案資料を作るときにも、これまで整理した情報を使えます。

例えば、

「顧客の課題」

「顧客が求めていること」

「商談で話した内容」

が整理されていれば、そこから提案の方向性を考えられます。

【コピペ用プロンプト】

以下の商談内容をもとに、顧客向け提案の構成を考えてください。

【顧客の課題】
ここに記載

【顧客の要望】
ここに記載

【商談で話した内容】
ここに記載

以下の構成で提案してください。

①顧客が抱えている課題
②課題の原因
③解決策
④弊社サービスでできること
⑤顧客にとってのメリット
⑥導入後のイメージ
⑦次のステップ

営業担当者が説明しやすく、顧客にも分かりやすい内容にしてください。

専門用語はできるだけ避けてください。


ポイントは、

「自社の商品を売るための資料」

ではなく、

「顧客の課題を解決するための提案」

として考えることです。


## 6．追客・フォローもAIに任せる

営業で意外と大変なのが、商談後のフォローです。

例えば、

「資料を送ったけど返信がない」

「検討中と言われた」

「社内確認中と言われた」

「しばらく連絡していない」

など。

こうした状況ごとに、メールの内容を考える必要があります。

ChatGPTなら、状況に合わせて文章を作れます。

【コピペ用プロンプト】

以下の顧客に対するフォローメールを作成してください。

【顧客の状況】
・商談日：
・提案内容：
・現在の検討状況：
・前回のやり取り：
・こちらから伝えたいこと：

条件：
・押し売り感を出さない
・相手が返信しやすい文章にする
・簡潔にまとめる
・次のアクションが分かるようにする
・相手の状況を気遣う表現を入れる


「何を書けばいいか分からない」

という状態からでも、文章のたたき台を作ってもらえます。


## 7．最後に「営業分析」をする

営業活動を効率化するなら、

「作業を早くする」

だけではなく、

「営業そのものを改善する」

ことも重要です。

例えば、

・なぜ受注できたのか
・なぜ失注したのか
・どんな顧客が成約しやすいのか
・どこで案件が止まりやすいのか
・次に何を改善すべきか

を振り返ります。

例えば、

【コピペ用プロンプト】

以下の営業案件について振り返りをしてください。

【案件情報】
・顧客：
・業界：
・商談回数：
・提案内容：
・結果：
・顧客からの反応：
・失注または受注した理由：
・競合：
・自分が感じた課題：

以下を分析してください。

①成功したポイント
②改善すべきポイント
③失注につながった可能性がある要因
④次回同じ案件で改善できること
⑤今後の営業活動で意識すべきこと
⑥次に取るべきアクション


これを続けていくと、

「AIに仕事をやってもらう」

だけではなく、

「AIを使って営業活動そのものを改善する」

という使い方ができます。


## 8．営業AIは「点」ではなく「線」で使う

ここまで紹介した内容をまとめると、

商談前
↓
企業情報・質問・提案仮説を整理

商談中
↓
顧客の発言・課題・要望をメモ

商談後
↓
議事録・お礼メール・営業報告を作成

提案
↓
顧客の課題に合わせて提案内容を整理

追客
↓
状況に合わせてフォロー

営業分析
↓
案件を振り返り、次の行動を決める

という流れになります。

この流れを作ってしまえば、

「今日はChatGPTを何に使おう？」

と考える必要がなくなります。

営業の仕事の中に、最初からAIを組み込んでしまうからです。


## 9．最初は1つの作業から始めればOK

ここまで読むと、

「全部やるのは大変そう……」

と思うかもしれません。

でも、最初から全部やる必要はありません。

まずは、

「商談後の議事録」

だけでもOKです。

慣れてきたら、

議事録
↓
お礼メール
↓
営業報告
↓
次回アクション

と少しずつ増やしていきます。

そして最終的には、

「商談メモを入力するだけで、その後に必要な仕事が整理される」

状態を目指します。

これが営業におけるAI活用の大きなポイントです。


## 10．まとめ｜AIを「営業の流れ」に組み込もう

ChatGPTは、

「メールを書くためのツール」

「議事録を作るためのツール」

だけではありません。

営業の仕事全体を整理するためのアシスタントとして使うことができます。

営業の流れを、

①商談前
②商談中
③商談後
④提案
⑤追客・フォロー
⑥営業分析

の6つに分けて考えてみてください。

そして、それぞれの場面にChatGPTを組み込んでいきます。

最初から完璧な仕組みを作る必要はありません。

まずは1つの作業から始めて、

「これはAIに任せられるな」

と思った仕事を少しずつ増やしていきましょう。

営業マンが本当に時間を使うべきなのは、

「AIに指示を出すこと」

ではなく、

「顧客と向き合うこと」

です。

面倒な作業をAIに任せて、営業そのものに使える時間を増やしていきましょう。


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※ChatGPTの回答は必ず内容を確認したうえで利用してください。
顧客の機密情報・個人情報など、社内ルール上入力が禁止されている情報は入力しないようにしましょう。


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