営業でChatGPTを使うなら、メモ整理・次の対応・お礼メールの3つから

ChatGPTを営業で使ってみたい。でも、何を頼めばいいか分からない。そんなときは、訪問後のメモを「報告」「次の対応」「お礼メール」に変えるところから始められます。

下の架空メモを使えば、顧客情報を入力せずに試せます。まず1つだけでも構いません。

最初は架空のメモで試す

これは説明用に作成した架空例です。実際の業務情報を使う前に、勤務先が認めたAIサービスと入力範囲を確認してください。匿名化前のメモを外部AIに貼って、匿名化してもらう使い方は避けます。

1．商談メモを報告に整える

下の【メモ】に、上の架空メモを貼って送信します。

以下の商談メモを、上司への短い営業報告に整理してください。
【メモ】
ここに貼る

出力：訪問目的／顧客の発言／確認できた事実／未確認事項／次の対応。
入力にない事実・数字・約束は追加しない。
顧客の発言と自分の解釈を分け、不明は「要確認」とする。

説明用の完成例は、次のようになります。

・訪問目的：商品Aの紹介。

・顧客の発言：現行品に大きな不満なし。価格差が気になる。

・確認事項：サンプル希望。

・未確認事項：具体的な連絡日、発注。

・次の対応：自分がサンプル在庫を確認して連絡する。

ここで「購入に前向き」と出たら、その表現を支える発言があるか確認します。今回のメモにはないため、削除します。

2．次にやることだけ抜き出す

以下の確認済み商談メモから、明示された対応だけを抜き出してください。
【メモ】
ここに貼る

出力：やること／担当／期限／根拠となるメモ。
入力にない担当や期限を決めない。不明なら「要確認」とする。

今回なら「在庫確認と連絡／自分／期限要確認」です。「今日中に発送」にはなりません。

AIの下書きを次の処理に渡す前に、元メモと照合するのがポイントです。期限がないことも、確認すべき情報として残します。

3．お礼メールの土台を作る

以下の情報から、お礼メールの下書きを作ってください。
【相手】担当者A
【話したこと】商品Aの紹介、価格差についての質問
【次の対応】自分がサンプル在庫を確認して連絡。具体日は未定

件名を1つ、本文は簡潔に。
過剰敬語を避け、入力にない約束や相手の感想を追加しない。

完成例：
「本日は商品Aについてお時間をいただき、ありがとうございました。ご希望のサンプルは在庫を確認し、改めてご連絡します。」

その相手との会話を一文加えるなら、実際に話した内容に限ります。宛名や日付を戻し、事実と一致するか確認してから送信します。

まずは1件で十分

安全に作業できる場所でメモを残し、整理して、確認する。移動中に操作する必要はありません。

この3つで足りる方は、無料の指示文をそのまま使ってください。日報・週報・上司への判断依頼まで、状況別の型をまとめて使いたい方には、有料の「商談メモから日報・上司報告まで」を用意しています。500円で15テンプレ、入力シート、確認ポイントを収録しています。

商談後編の無料サンプルを読む。まず無料部分の完成例を見て、自分の仕事に合うか判断してください。