営業日報の書き方｜「訪問しました」で終わらない、事実・課題・次の対応の例文

「A社を訪問。商品説明を実施。引き続きフォローします。」

何をしたかは分かります。でも、この一文だけでは、相手の反応や、次に何をするのかまでは伝わりません。

営業日報を具体的にするときは、形容詞を増やすより、「確認した事実」「残っている課題」「決まった次の対応」を分けるところから始められます。

この記事では、同じ訪問メモから、短い日報を作る手順を紹介します。最後にコピー用の空欄テンプレも載せました。ChatGPTを使わず、そのまま記入しても使えます。

※以下はすべて説明用の架空メモと編集例です。実在の商談や、AIで実行した出力・成果を示すものではありません。

「訪問した」の先に、何を残すか

まず、手元に次のメモがあるとします。

このメモを「商品説明を実施。引き続きフォロー」とだけまとめると、比較資料を求められたことも、送付期限も消えてしまいます。

書く材料はすでにあります。日報では、それぞれ置く場所を決めます。

同じメモを、3つの欄に分ける

1．事実：自分がしたことと、相手が言ったこと

「好感触だった」「関心が高まった」と評価する代わりに、説明した内容と相手の言葉を残します。

資料を求められたことは事実ですが、それだけで購入意向があるとは決められません。

2．課題・未確認：残っている論点を書く

ここでいう課題は、自分への反省だけではありません。今回の商談で、まだ解決・確認できていないことも含めます。

「価格が高い」という発言から「値引きすれば受注できる」とは書きません。理由や解決策まで確認していなければ、別の仮説です。勤務先の書式で所感を書く場合も、確認済みの事実とは欄を分けます。

3．次の対応：誰が、何を、いつまでにするか

「引き続きフォローする」を、メモにある担当・作業・期限へ置き換えます。

期限がメモになければ「期限未定」。自分だけで決めた予定なら「自分の予定、顧客とは未合意」と書きます。空欄を埋めるために約束を作る必要はありません。

記入例｜提出用の下書きにまとめる

3つの欄を、記録日・訪問先と一緒に並べます。

【記録日】10月8日
【訪問先・相手】A社／担当者A

【事実】
商品Aの資料を渡し、仕様を説明した。
担当者から「現行品より価格が高い」との発言と、
社内説明用の比較資料の要望があった。

【課題・未確認】
価格差について説明する比較資料が必要。
購入判断・数量・導入時期は未定。
値引きの依頼・約束はしていない。

【次の対応】
自分が比較資料を作成し、10月10日までに
担当者へメールで送付する。担当者と合意済み。

最初の一文より長くなっていますが、増やしたのは元メモにあった情報です。受注の見込みや、未確認の事情は足していません。

提出するときは、勤務先の指定書式に合わせ、実際の記録で日付・宛先・期限を確認してください。

コピー用｜1案件の日報テンプレ

次の枠をコピーして、今日のメモ1件を整理してみてください。各欄は1〜2文からで十分です。

【記録日】
【訪問先・相手】

【事実】
・自分が実施したこと：
・相手の発言・確認できたこと：

【課題・未確認】
・残っている論点：
・まだ分からないこと：

【次の対応】
・誰が：
・何を：
・いつまでに：
・顧客との合意／自分の予定／未定：

分からない点は「未確認」、決まっていない点は「未定」とします。元メモに対応の記載がないなら、「実行予定の記載なし」と残せます。

元メモが「訪問しました」だけの場合

元の記録にも材料がなければ、詳しい日報へ書き換えることはできません。

手元のメール、予定、渡した資料など、確認できる記録を見直します。それでも相手の反応が分からなければ、「反応の記録なし」と残してください。

次の訪問後は、忘れないうちに次の3点をメモすると、日報の材料になります。

• 自分が実際にしたこと

• 相手が言ったこと

• 次にすることで決まったこと・決まらなかったこと

ChatGPTへ整理を頼む場合も、この材料が必要です。まず勤務先が認めたAIと入力範囲を確認し、入力してよい情報だけを使います。文章が自然でも、相手の発言・数字・期限は元メモと照合してください。

提出前の確認は3つ

• 「比較資料がほしい」を「購入する予定」に変えていないか。

• 未確認の理由や、値引きなどの約束を足していないか。

• 次の対応の担当・期限・合意状況が、元メモと一致しているか。

日報の欄を埋めることより、後で読み返して状況を確かめられることを優先します。

同じメモから、上司報告も作りたい方へ

この無料テンプレでは、1案件の日報を自分で整理できます。

日報に加えて上司報告やお礼メールも作るなら、用途ごとに文章を組み直す作業が残ります。そのための15用途の指示文と、保存して使う入力シート・記入例・提出前チェックをまとめたのが、次の実務キットです。

営業日報・上司報告を1つのメモから｜入力シート・記入例付き実務キット

500円・買い切り。 編集用TXT7点と閲覧用HTML1点を収録しています。商品ページの無料部分で、ファイルの見本画像と、上司報告の指示文・記入例を確認できます。

自動連携・自動送信や個別添削は含みません。まず無料部分を見て、自分の報告作業に使えそうか確かめてください。