グロース株 vs バリュー株 どちら？【米国株投資マット 10/11】

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高市早苗

高市新総裁誕生で、半導体製造装置株に「高市トレード」の波！積極財政と金融緩和によるインフレ加速を見越し、企業の設備投資拡大への期待が高まる。特に半導体投資への注目が集まる一方、急騰後の利益確定売りも。今後のトランプ＆ベッセントからの圧力に、高市総裁がガチンコで勝負するのか？日銀は板挟みでも強行突破で利上げするのか？本当の実力が試される、日本株、目が離せない！

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《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

• ヴァンス副大統領の役割:

  • 政府閉鎖に関するホワイトハウスのメッセージを伝える主要な役割。

  • 記者会見や朝のテレビ番組への出演を通じて、政権の立場を説明。

  • 共和党を合理的な管理者として位置づけ、民主党との協力を強調。

• 戦略的意図:

  • トランプ大統領を政府閉鎖の混乱から遠ざける。

  • 共和党にとって、政府閉鎖の責任を民主党に押し付ける戦略を支援。

  • ヴァンス副大統領は、議会とのつながりが深く、メッセージに忠実であり続けると信頼されている。

• リスクと課題:

  • 政府閉鎖に対するホワイトハウスの対応が不当に評価されれば、ヴァンス副大統領が責任を負う可能性がある。

  • トランプ大統領がいつでも思いつきで介入してくる可能性がある。

  • ホワイトハウスのメッセージが時折矛盾しているように見える。

• ヴァンス副大統領のアプローチ:

  • トランプ大統領よりも穏健で、より規律ある対応。

  • 民主党との協力の可能性を示唆。

  • 軽妙な発言も交え、事態の深刻さを和らげようとしている。

• 背景:

  • 世論調査では、政府閉鎖の責任を大統領と共和党議員に負わせる傾向

  • 民主党は、医療補助金の拡充を要求。

雇用統計は政府閉鎖のため、公表が延期となったが、ここ数日に公表された複数の民間指標からは、労働市場が安定しつつも脆弱であることがうかがわれる。

AI絡みの大型ディールや提携が相次ぎ楽観が続く中で、株高がどこまで続くのか疑問も高まっている。投資がまだ収益に結び付いていない状況で、過熱気味のバリュエーションに対する懸念も強まっている。

📰日本ニュース

👪「日本のサッチャー」

• 高市新総裁「ワークライフバランス捨てる」

• 小泉進次郎氏「私の力不足」

• 石破首相「新総裁のもとで一致団結を」

高市氏が総裁選で躍進！背景に地方議員の保守層離れへの危機感と、麻生派の支持が。参院選で躍進した「参政党」の影響も無視できない。各議員が高市氏の勢いを意識し、勝ち馬に乗る心理が働いたか。靖国問題での柔軟な姿勢も奏功。しかし、派閥政治からの脱却を求める声も根強く、新総裁の手腕が問われる。

📈5万5000円まで上昇

📰世界ニュース

• ハマスは人質全員を解放すると表明、72時間以内という期限には難色

• トランプ氏、爆撃停止をイスラエルに要求－ボールはネタニヤフ氏に

• 中国企業の米工場で使用される製品への関税引き下げも働き掛け

• 9月のマドリード会談で提示、具体的な投資規模は不明－関係者

• 中国側は大型の投資パッケージに1兆ドル（約147兆5000億円）の数字を示唆

• OpenAIの動画AI「Sora」、日本発キャラクターの無断利用を制限

📰為替/FXニュース

自民党の新総裁に4日、高市早苗氏が選ばれた。拡張的な財政政策への思惑から、市場では株価の上昇や金利の上昇（債券価格の下落）を見込む声が目立つ。

東京外国為替市場で円相場が急落、一時1ドル150円台後半と2ヶ月ぶり安値に。「#高市ショック」で早期利上げ観測が後退し、#円安トレンド が鮮明に。市場では「政府が金融政策に責任」発言や、日銀の年内利上げ困難との見方が広がり、#円売り が加速。海外投資家も円相場見通しを円安方向に修正、年末には155円も視野との予測も。日銀の政策修正に不透明感が強まり、円の買い持ちポジションも中立に引き下げられるなど、市場の動揺が広がっている。

📰仮想通貨ニュース

• 野村HDが日本で法人向け暗号資産取引に参入、金融庁への登録準備を進め、市場の活性化に期待。

• 国内暗号資産取引は活況で、取引額は大幅増、税制改正やETF解禁など追い風が吹いている。

• 大和証券が暗号資産担保の円資金貸付を開始するなど、国内で暗号資産が浸透しつつある。

• SBI Cryptoで30億円規模の仮想通貨が不正流出、ハッキングによるウォレットからの流出と発表。

• 流出した仮想通貨はSBI Cryptoが採掘で得たもので、マネロン目的のサービスへ送金された形跡。

• SBI VCトレードとビットポイントジャパンでは被害はなく、顧客への影響はないとSBIHDが発表。

📰コモディティニュース

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