1日で訪問する順番をAIに組ませるようになった
現役のメーカー営業です。
XでAIキャラクターの「白石美咲」を運用しています。美咲が投稿しているネタの元になった実務を、このnoteで書いています。
今回は、1日の訪問順をAIに組ませている話です。
地図を見ながら順番を考える時間が、毎週それなりにありました。
この記事でわかること
週に1回ほど、その週に回りたい訪問先を1日単位の順序に組み立てています。
ここをAIに任せていますが、「今週の訪問予定を組んで」と頼んでも使えるものは返ってきません。
条件を先に全部揃えてから渡す。やっているのはそれだけです。
前提（私の環境・使用ツール）
私はメーカーの営業です。担当しているのは既存のお客様で、定期的に回る形の営業をしています。
移動手段は基本的に電車です。訪問先は都市部に散らばっています。
使っているのはClaudeです。条件をまとめて渡して、1日で回れる組み合わせと順序を出してもらっています。
この記事に出てくる会社はA社からH社までの仮名で、条件もすべて説明用に作ったものです。
何を渡しているか
渡しているのは4つです。
訪問したい会社。 その週に行きたい先を並べます。A社からH社まで、といった単位です。
各社の住所。 移動時間を出してもらうために要ります。
各社の商談時間。 ここが抜けると組めません。A社とB社は30分程度、C社とD社とE社は2時間程度。担当者が3人いる先は、それだけ長くなります。
動けない時間の制約。 水曜は会議で動けない、といった条件です。
これを渡さないと、動けない日に予定が入った案が返ってきます。渡しておけば、その日を外して組んでくれます。
移動手段が電車であることも添えます。この4つと移動手段を渡すと、1日で回れる組み合わせと順序が返ってきます。
「今週の訪問予定を組んで」では組めない
最初はこう頼んでいました。
今週の訪問予定を組んでください。返ってきたのは、訪問計画の立て方の説明でした。優先度を決めましょう、移動効率を考えましょう、という一般論です。
当然です。会社名も、どこにあるかも、1件にどれだけかかるかも渡していません。渡していない情報でスケジュールは組めません。
このとき気づいたことがあります。私は「段取りを考えること」と「材料を揃えること」を混ぜていました。
AIに任せられるのは前者だけでした。材料を揃えるほうは、こちらの仕事として残ります。
商談時間を社ごとに変えるのが効いた
条件のうち、いちばん効いたのは商談時間でした。
以前は全部まとめて「1件1時間」で見積もっていました。そうすると、3人相手に説明する日は必ず押します。
社ごとに実際の時間を渡すようになってから、返ってくる組み合わせが現実的になりました。2時間かかる先を午前に置いて、30分の先を午後に固める、といった形です。
条件の精度がそのまま結果の精度になる。この作業では、それが分かりやすく出ます。
逆に言えば、雑な条件を渡せば雑な答えが返ってくるだけです。AIの性能の問題ではありませんでした。
丸投げしていない
AIに渡しているのは、材料が揃った状態の問題です。
住所も、商談時間も、動けない時間も、こちらで先に確定させています。揃えるところまでを自分でやって、組み合わせを考える部分だけを渡している形です。
丸投げに見えるかもしれませんが、実際の作業量でいうと材料を揃えるほうが多いくらいです。
住所を控え、商談時間を思い出し、その週の予定を確認する。ここまでで作業の大半は終わっています。
そのかわり、揃えてさえいれば毎回同じ精度で返ってきます。自分で組むと、疲れている週は雑になります。そこが安定したのは大きいです。
それでも自分で決める場所
返ってきた順序を、そのまま使うわけではありません。
順序としては正しくても、行きたい理由の重さまでは渡していないからです。今週どうしても顔を出しておきたい先は、多少効率が悪くても先に入れます。
移動時間の見積もりも、そのままは信じません。乗り換えの多い区間は、自分の感覚と照らして余裕を足します。
もう1つ、渡していない条件があります。担当者が席にいる時間帯です。
先方の都合は毎回変わるので、条件として固定できません。ここは連絡を取りながら自分で調整しています。
決めているのは順番の候補までで、その日の優先順位は自分で決める。そういう分け方に落ち着いています。
まとめ
「今週の訪問予定を組んで」では組めませんでした。
組めるようになったのは、住所と商談時間と制約を先に揃えてから渡すようにしてからです。
AIに任せたのは、考える部分そのものではなく、材料が揃った状態の問題を解くところでした。材料を揃えるのは、いまも自分の仕事です。
掲載物の確認をAIに任せたときの話は、前の記事に書いています。
