AIの前に脱「Excel」～住宅業界のDXが進まない本当の原因～

住宅業界は他業界と比べてDXが遅れていると言われます。しかし住宅業界向けのDXツールが少ないわけではありません。顧客情報を一元管理するCRM、営業支援システム、基幹業務システム、施工管理アプリ、現場の情報共有、見積・発注、仕様決めのデジタル化など住宅会社や工務店向けのクラウドサービスはすでに山ほどあります。

つまり住宅業界のDXが進まない最大の理由は「便利なシステムがないから」ではありません。私はむしろ「会社側が使い切れていないこと」の方が大きな問題だと感じています。

｜CRMを導入してもExcel管理から抜け出せない住宅会社

さすがに顧客情報をすべて紙だけで管理している住宅会社は少なくなったと思います。しかしExcelやGoogleスプレッドシートで顧客管理をしている工務店はまだまだあります。もちろんExcelが悪いわけではありません。問題なのは顧客管理、営業進捗、施工管理、案件情報など、本来は会社全体で一元管理すべき情報までExcelに依存していることです。

あるクライアントから相談を受けました。「CRMを導入したのですが現場から使えないという声が出ているので止めようと思っています」そこで私は社長にこう進言しました。「止めるのは構いません。ただし全員がきちんと入力して徹底的に使ってから判断してください」

クラウドサービスAを使い込んだ結果「Bの方が自社には合っている」と判断するならわかります。しかし十分に使ってもいないのに「やっぱりExcelの方が楽だった」と戻るのは話が違います。

｜「Excelの方が楽」は近代戦で竹槍を選ぶようなもの

私はいまさらExcelやスプレッドシートだけの管理へ戻ることは近代戦に竹槍で挑むようなものだと思っています。「竹槍の方が使い慣れています」そう言われても相手が戦車やドローンを使っていたら勝負になりません。

住宅業界でも同じです。顧客情報がCRMに蓄積されている会社と営業担当者ごとにExcelファイルを持っている会社。施工状況がリアルタイムで共有される会社と電話やLINEで確認している会社。顧客の行動履歴や商談履歴がデータとして残っている会社と「あのお客様どうなった？」と営業マンに聞かなければわからない会社。今は大きな差に見えなくても、3年、5年と経てばとんでもない差になります。

さらに生成AIの活用が進めばこの差はもっと広がります。AIに活用させるためのデータそのものが会社に蓄積されていなければAI以前の問題だからです。住宅業界はAIを語る前にまずExcelから卒業した方がいい。少し乱暴に聞こえるかもしれませんが私は本気でそう思っています。

｜住宅会社のDXは「システム導入」ではなく「仕事のやり方を変えること」

そして一番勘違いしてはいけないのが「DXツールを導入すること＝DX」ではないということです。高額なCRMを契約しても営業マンが入力しなければ意味がありません。施工管理アプリを入れても結局LINEと電話でやり取りしていたら何も変わりません。つまりDXで本当に変えなければいけないのはシステムではなく仕事のやり方なのです。

「忙しいから入力できません」
「ベテラン社員が使えません」
「今までのやり方の方が早いです」

こうした声をひとつひとつ認めていたら会社は永遠に変わりません。システムに問題があるなら変えればいい。しかし社員が入力しないことまでシステムの責任にしてはいけません。経営者がやるべきことは「使いにくいなら止めよう」ではなく、まず「なぜ使わないのか」「なぜ入力しないのか」を確認し会社として使うルールを徹底することです。

住宅業界のDXが遅れている原因はITリテラシーだけではありません。これまでの仕事のやり方を変えられないことの方が私は大きな問題だと思っています。新しい武器を買っても倉庫に置いたままなら戦力にはなりません。DXで問われているのは「どんなシステムを導入したか」ではなく「会社の仕事をどこまで変えられたか」です。御社は最新の武器を持ちながら、結局、竹槍で戦っていないでしょうか。

まとめ

• 住宅業界のDXが遅い原因はツール不足ではなく、導入したシステムを会社全体で使い切れていないこと

• Excel管理への逆戻りは効率化だけでなく、顧客データの蓄積と将来のAI活用という競争力まで失う

• DXとはシステムを導入することではなく、入力ルールと業務フローを変え会社の仕事そのものを変革すること