手作り「グローバル・ファンド」に挑戦

Prof. X といろいろな投資の勉強をしていますが、卒業した先輩からは、就職先によっては個別企業への株式投資は禁止されているという話もよく聞きます。
そこで、個別企業への株式に投資するのではなく、100円から買えるいくつかの投資信託を組み合わせて、「グローバル・ファンド」を自分たちで手作りすることにしました。

参考にしたのは、メディアでよく宣伝している「ウエルスナビ」と「ROBOPROファンド」ですが、さまざまなETFに対する投資比率を一定に保つ指向が強い「ウエルスナビ」と、毎月投資比率を大幅に変更する「ROBOPROファンド」の中間を試すことにしました。

2026年2月のスタート時点では、楽天証券で100円から投資できる下記の投信に合計20,000円を投資しました。

3月からは、毎月10,000円を積み立てていきますが、追加10,000円の配分比率は、標準配分比率をベースにしつつ、世界経済の動向を考えて調整を加えていくつもりです。
（ニックネーム：M.M.）