Anthropicがシンガポールにアジア太平洋で5カ所目の拠点、ASMLは「2027・28年は供給が需要に追いつかない」
おはようございます。PuriMagicです。
木曜です。Anthropicはアジア太平洋で5カ所目となるシンガポールの拠点を開き、同国のデジタル開発・情報省とAIの安全やモデル評価などで協力する覚書を結びました。半導体の露光装置を作る蘭ASMLは、7〜9月期の売上高が過去最高の117億ユーロだったと発表し、いまの計画の供給では2027年と2028年の需要を満たしきれないと述べました。OpenAIは、EUの企業向け利用ではコーディングの「Codex」と業務向けの「ChatGPT Work」が出力トークンの半分超を占めているとする報告を出しました。Waymoはサンアントニオ、サンディエゴ、タンパで、招待なしに完全自動運転の配車を使えるようにしました。日本では、みずほFGが対話型AIエージェント「あおまるバンク」の第一弾として、お問い合わせへの回答機能の提供を始めました。
1. Anthropic、シンガポールにアジア太平洋で5カ所目の拠点、政府とAI安全の覚書
何が起きた
Anthropicは10月14日、アジア太平洋で5カ所目となるシンガポールの拠点を開き、同国のデジタル開発・情報省（MDDI）と覚書（MOU）を結んだと発表しました。Straits Timesによると、既存の拠点は韓国、日本、インド、オーストラリアです。同省の事務次官チュン・カイフォン氏と、Anthropic共同創業者のベン・マン氏が、シンガポール国際サイバー週間の会場で署名しました。協力の範囲は、AIの安全・セキュリティ・モデル評価、導入とその影響の研究、官民での責任ある導入です。Anthropicによると、同社の経済指数では、人口あたりのClaude利用は調査した121カ国中2位で、人口から予想される水準の約6倍でした。政府技術庁（GovTech）では1,500人を超える技術者がClaude Codeを使い、行政システムの刷新を進めています。金融ではDBSや政府系投資会社のGIC、民間ではGrabやSeaなどが顧客として挙げられています。
私の見方
シンガポールは、OpenAIやMicrosoftとも協定を結んできた国です。Anthropicが覚書で約束したのは、性能の先行提供ではなく、評価の方法や事故時の対応を政府側と共有することです。拠点を開くことと、検査の窓口を政府に開くことを同時に進めています。企業がモデルを選ぶときの材料に、「どの国の安全機関と技術のやり取りをしているか」が入り始めています。
2. OpenAI、「EU企業の出力トークンの半分超はCodexとChatGPT Work」と報告
何が起きた
OpenAIは10月14日、EUの企業でのAI利用を分析した報告「The EU’s next chapter in AI is agentic」を公開しました。ChatGPT EnterpriseのEUサンプルでは、コーディングエージェント「Codex」と業務向けの「ChatGPT Work」が、出力トークンの半分超を占めています。中小企業（利用者200人以下）でのこの2つの週間利用者は、5月から8倍超に増えました。国ごとの差は大きく、スロベニアの22%からリトアニアの85%まで幅があります。利用者1人あたりの出力トークンで上位10%の「先頭企業」は、EUの平均的な企業の4倍超を使っていますが、EU域外の先頭企業はさらにその2倍超を使います。世界の先頭企業に占めるEU企業は10%にとどまります。CFOのサラ・フライアー氏は、道具や技能、使う自信をそろえることが、強い企業と経済につながるとコメントしています。
私の見方
ここで言う「エージェント」は、行動の定義ではなく、CodexとChatGPT Workという製品のラベルです。測っているのは、仕事が終わったかどうかではなく、出てきたトークンの量です。それでも、質問に答えてもらう段階から、作業を任せる段階へ、利用の中身が移っていることは読み取れます。差は導入の有無より、使い込みの深さでつき始めています。
3. ASML、7〜9月の売上高が過去最高の117億ユーロ、「2027・28年は供給が需要に追いつかない」
何が起きた
蘭ASMLは10月14日、7〜9月期の売上高が過去最高の117億ユーロ、純利益が50億ユーロ、粗利益率が57.5%だったと発表しました。10〜12月期の売上高見通しは142億〜152億ユーロ、2026年通期は440億〜450億ユーロです。クリストフ・フーケCEOは、顧客がAI投資の規模と期間を理由に需要予測を引き上げており、一部は2029年や2030年分の発注に関心を示していると述べました。そのうえで、いま計画している2027年と2028年の供給では顧客の需要を満たしきれないとし、2028年の生産能力を、すでに示していた30%増よりさらに増やす方法を検討すると明らかにしました。設置済み装置の改修・サービス売上は33億ユーロで、見通しを上回りました。
私の見方
装置の受注という実需は2028年以降まで積み上がっているのに、株価は期待の高さに追いつかれやすい局面です。ASMLが示しているのは、チップそのものの需要ではなく、回路を作る露光装置が足りないという制約です。データセンターを増やす話の手前で、露光装置の生産能力が足りなくなっています。
4. Waymo、サンアントニオ・サンディエゴ・タンパを一般開放、サンアントニオ空港も対象
何が起きた
Waymoは10月14日、サンアントニオ、サンディエゴ、タンパで、誰でもアプリから完全自動運転の配車を呼べるようになったと発表しました。招待コードは不要です。サンアントニオ国際空港への乗り入れも含まれます。同社によると、今年に入ってこれらの都市でサービスを始めたあと、これまでに数十万人規模の利用者が乗っています。地元メディアによると、サンアントニオの運行範囲はダウンタウンやリバーウォーク、アラモ周辺などからWurzbach Parkway付近までです。
私の見方
ロボタクシーの話は、新しい都市の名前が増える段階から、すでに運行している都市で「誰でも呼べる」段階に移っています。空港が含まれると、旅行の導線にも入ります。東京で試験中のWaymoにとって、米国の一般開放の都市が増えるほど、運行ルールと利用者の前提が先に固まっていきます。
5. みずほFG、対話型AIエージェント「あおまるバンク」の提供を開始、1,700項目超のFAQを基盤に
何が起きた
みずほフィナンシャルグループは10月14日、公式キャラクター「あおまる」を対話型AIアシスタントにしたAIエージェント「あおまるバンク」の第一弾として、銀行サービスや手続きに関する問い合わせ回答機能の提供を始めたと発表しました。1,700項目を超えるFAQや公式サイト、各種マニュアルを検索基盤に、対話で状況を確かめながら案内を組み立て、回答には根拠となる情報源を併記します。提供開始時点からOpenAIの音声AI技術を使ったリアルタイム音声対話に対応し、入力・出力の双方に多層的な検知・制御を設けています。当初は口座情報や取引履歴を参照しない設計で、入出力データはOpenAIのモデル学習には使われません。今後は各種手続きや資産形成の相談へ段階的に広げる方針です。
私の見方
メガバンクの顧客接点が、検索から対話へ移り始めています。口座や取引履歴にはまだ触れません。答えの根拠を併記し、必要なら有人窓口へ渡す設計は、誤案内のリスクを残したまま対話だけに寄せない選択です。手続きや資産相談に進むときは、いまの「答えを探す負担を減らす」段階とは別の、権限と説明責任の設計が要ります。
今日の一言
ASMLは、いまの計画の供給では2027年と2028年の需要を満たせないと示しました。
足りないのはモデルの性能やデータセンターの電力ではなく、チップの回路を作る露光装置の台数です。一部の顧客は、2029年や2030年の発注にも関心を示しています。AIの投資が長いほど、その手前の機械の生産能力が先に制約になります。
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