営業マンこそChatGPTを使うべき理由。提案書・メール・商談準備を効率化する5つの方法
営業マンがChatGPTを使わないのは、正直もったいない。現役法人営業が実践する5つの仕事術
営業の仕事で、一番時間を奪われているのは何だろうか。
商談？ 新規開拓？ 顧客からの問い合わせ？
もちろん、それらも大切な仕事だ。
でも、法人営業の現場で働いていると、別の現実がある。
それは、お客様と話す時間以外の仕事が、とにかく多いということ。
提案書を作る。
Excelで価格比較表を作る。
上司に提出する報告書をまとめる。
取引先へのメールを考える。
翌日の商談準備をする。
気づけば、パソコンの前で1日が終わっている。
「もっと営業活動に時間を使いたい」
そう思ったことがある営業マンは、決して少なくないはずだ。
私も法人営業の仕事をする中で、資料作成や情報整理に多くの時間を使ってきた。
そんな仕事の進め方を見直すきっかけになったのが、ChatGPTだった。
ただ、最初に一つ伝えておきたい。
ChatGPTは、仕事を丸投げするための道具ではない。
自分の経験や知識を、これまでより速く、わかりやすく形にするための道具だ。
今回は、実際の法人営業の仕事をもとに、私が有効だと考える5つの使い方を紹介したい。
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① 提案書は「作り始める前」にChatGPTを使う
営業資料を作るとき、いきなりPowerPointを開いていないだろうか。
実は、ここに時間がかかる原因がある。
最初に考えるべきなのはデザインではない。
「どうすれば、お客様が導入したいと思うか」
そのストーリーだ。
例えば、既存商品から新商品への切り替え提案。
商品説明を10ページ並べても、お客様はなかなか動かない。
知りたいのは、
* 今の何が問題なのか
* 新商品で何が改善するのか
* コストはどう変わるのか
* 現場の負担は増えないのか
* 導入する価値があるのか
ということだ。
ここでChatGPTを使う。
実際に使える指示文
「あなたは法人営業の提案戦略に詳しいコンサルタントです。既存商品から新商品への切り替えを提案します。顧客が導入を判断しやすいPowerPointの構成を考えてください。現状の課題、改善内容、コスト比較、導入メリット、導入までの流れを含めてください。また、顧客が採用をためらう理由も3つ挙げてください。」
ここで重要なのは最後の一文。
「顧客が採用をためらう理由も挙げてください」
AIにメリットばかり考えさせても、強い提案にはならない。
導入を断られる理由まで想定しておくことで、資料の説得力を高められる。
これが、私の考える営業向けAI活用だ。
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② Excelは「表を作る」より「何を比較するか」に使う
営業マンなら、一度は経験があると思う。
「現行品と提案品のコスト比較表を作ってほしい」
という依頼。
単純に単価を並べればいいわけではない。
例えば洗浄剤の比較なら、
* 1本あたりの内容量
* 購入単価
* 希釈倍率
* 月間使用数量
* 希釈後の使用量
* 年間の使用コスト
などを整理する必要がある。
しかも、安くなれば必ず採用されるわけでもない。
作業時間や現場の使いやすさ、洗浄性能だって重要だ。
そこでChatGPTに、こう依頼する。
実際に使える指示文
「既存商品と提案商品の比較試算表を作成したいです。内容量、購入単価、希釈倍率、月間購入数量を入力する形式で、年間コストを比較できる表の構成を考えてください。Excelの計算式も提示し、単位や計算上の注意点も説明してください。」
ここで、一つ注意がある。
AIが作った計算式は、必ず自分で検算する。
希釈倍率や単位の扱いを間違えれば、提案の根拠が崩れてしまう。
数字をAIに考えさせるのではない。
正しい数字を、人に伝わる形へ整理する。
この使い分けが大切だ。
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③ 商談前の「何を話そう？」をなくす
営業をしていると、こんなことがある。
訪問予定は決まっている。
でも、特別な提案案件がない。
「今日、何を話そうか」
そんな状態で訪問することもあるだろう。
もちろん、雑談も大切だ。
ただ、雑談だけで終わる訪問と、次の案件につながる訪問では、価値が大きく違う。
そこでChatGPTを使う。
例えば、食品工場へ訪問するとき。
実際に使える指示文
「食品工場の衛生管理担当者を訪問します。人手不足、衛生管理、清掃効率化、コスト削減の観点から、相手が抱えている課題を引き出す質問を10個考えてください。売り込みが強すぎない自然な会話形式にしてください。」
これだけで、商談の切り口を複数用意できる。
私が大切だと思うのは、商品を売るための質問ではなく、相手の困りごとを知るための質問を考えること。
営業の仕事は、商品の説明をすることだけではない。
お客様が気づいていない問題を、一緒に見つけることも仕事だ。
AIは、その準備に使える。
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④ お客様へのメールは「丁寧」より「伝わる」を優先する
価格改定のお願い。
クレームへの回答。
提案後のフォロー。
営業メールは、内容によって文章の難しさが大きく変わる。
特に、相手に負担をお願いする内容は気を使う。
ここでもChatGPTが役立つ。
ただし、
「丁寧なメールを作って」
これだけでは、ありきたりな文章になりやすい。
私なら、こう指示する。
実際に使える指示文
「取引先に価格改定をお願いするメールを作成してください。相手との信頼関係を重視し、誠実で簡潔な文章にしてください。言い訳がましくならず、改定理由、実施時期、今後の対応が明確に伝わる構成にしてください。未確認の情報は推測で補わず、確認事項として残してください。」
ポイントは、どんな印象を与えたいかまで指定すること。
そして、最後は自分の言葉に直す。
AIには相手との人間関係が完全にはわからない。
そこを判断するのは、営業担当者自身だ。
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⑤ 商談が終わってからが、本当のAI活用
私が特に重要だと思うのが、ここだ。
商談を終えると、次の訪問先へ向かう。
そのうち、会話の細かい内容を忘れてしまう。
そして次回訪問時に、
「あれ、前回どんな話をしたっけ？」
となる。
これは避けたい。
そんなときは、商談直後に要点をメモして、ChatGPTで整理する。
実際に使える指示文
「以下は商談メモです。①顧客の課題、②提案できる内容、③今回決定したこと、④次回までの宿題、⑤次回訪問時に確認すること、の5項目で整理してください。記載のない情報は推測しないでください。」
もちろん、会社の機密情報やお客様の個人情報は入力しない。
大切なのは、記録を残すこと自体ではない。
次の行動が明確になること。
商談の質は、訪問中だけで決まるわけではない。
訪問後の行動にも左右される。
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ChatGPTを使う営業マンと、使わない営業マン。その差はどこに生まれるのか。
ここまで5つの方法を紹介した。
誤解してほしくないのは、ChatGPTを使うだけで営業成績が上がるわけではないということだ。
AIにお客様との信頼関係は作れない。
現場の微妙な空気も、相手の本音も、完全には読み取れない。
でも、資料の構成を考える。
情報を比較する。
メールを整える。
次の商談を準備する。
そうした業務をサポートする力はある。
例えば、仮に毎日30分の事務作業を減らせたとする。
営業日が月20日なら、月10時間。
年間では120時間になる。
もちろん、これは効果を保証する数字ではない。
それでも、その時間を顧客対応や提案活動に使えたら、働き方は変わるかもしれない。
AIを使う本当の価値は、仕事をサボることではなく、仕事の時間の使い方を変えられることだと思う。
最後に。営業マンの価値は、AIではなく「現場」にある。
これからAIが普及すれば、誰でも整った文章や資料を作りやすくなる。
だからこそ、私はこう考えている。
綺麗な資料を作れるだけの営業マンは、差別化が難しくなる。
大切なのは、
お客様の困りごとを発見する力。
現場の状況を理解する力。
解決策を提案する力。
そして、相手に信頼してもらう力。
そうした営業の本質的な部分だ。
AIが得意なことはAIに手伝ってもらい、人間だからこそできる仕事に時間を使う。
それが、これからの営業マンに必要な働き方ではないだろうか。
このnoteでは今後も、現役法人営業の視点から、ChatGPTを仕事に活用する具体的な方法を紹介していきたい。
次回は、**「営業マンがそのまま使えるChatGPT指示文10選」**をテーマに、実際の仕事で使いやすい指示文と、その活用例を紹介する予定だ。
役に立ったと感じたら、スキやフォローをいただけると嬉しいです。
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※本記事は法人営業の実務経験をもとに作成しています。業務でAIを利用する際は、会社の情報管理ルールを確認し、入力情報や出力内容を適切に管理してください。
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