GeoMaxの3年リターン（2026年9月末基準）、米国株式を投資対象とする投信で1位*に

*株式を投資対象とする国内籍投信に係る当社調査に基づく、テーマ型、業種／セクター特化型、レバレッジ型のファンドを除く（データ出所：Bloomberg、資産運用業協会、2026年9月末基準）

S&P500を上回るリターン

sustenキャピタル・マネジメントの運用する「米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（愛称：GeoMax）」の2023年9月末から2026年9月末までの3年間のリターンが、米国株式を投資対象とする投信（テーマ型、業種／セクター特化型、レバレッジ型を除く）の中で第1位となりました。

運用のポイントは「ハイベータ」

GeoMaxは、資本資産価格モデル（CAPM）をベースに、取引流動性も考慮したうえで、原則としてベータ（市場感応度）の高い上位20銘柄へ均等に投資しています。そのため、一般的な株式指数と比べて値動きは大きくなる傾向があります。（下記グラフ「S&P500との値動き比較」の過去のファンドリターン実績近似値を示す破線が、S&P500のリターンを示す傾き1.0の実線よりも傾きが大きくなっており、値動きがS&P500よりも大きいことを示しています。） 一方で、米国の株式市場が中長期的に上昇基調を維持する局面では、市場全体を上回るリターンの獲得を目指せるように設計されています。

当ファンドの販売会社

• 株式会社SBI証券（https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/susten_geomax.html）

• 株式会社ニュース証券（https://news-sec.co.jp/）

• 松井証券株式会社（https://www.matsui.co.jp/）

• マネックス証券株式会社（https://www.monex.co.jp/）

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