商談メモから追客メールまで：営業AIの作業設計テンプレート
商談後、メモはあるのに議事録と追客メールで毎回手が止まる。そんなときは、AIに渡す前に「事実・合意・未確認」を分けるだけでも、確認する場所を絞れます。
この記事では、一つの入力シートから議事録とメールの下書きを作り、元メモと照合して仕上げる手順をまとめます。対象は、商談後の文書作成を自分で確認できる営業担当者です。
このテンプレートでできること
・商談メモの入力項目をそろえる
・社内用議事録と相手宛てメールを同じ情報から作る
・未合意の期限や推測を見つけ、部分修正する
・次回も使える確認記録を残す
収録内容は、空欄の入力シート、記入済みの架空例、議事録・メールの指示文と完成例、検品表、修正依頼、運用記録です。自動送信機能や個別導入の支援は含みません。
まず無料記事の指示文で試したい方はこちらをご利用ください。
無料で確認できる短い例
メモが「サンプル構成を共有する。期限は未確認」なら、下書きにも「共有期限：未確認」を残します。「金曜日までにお送りします」と補われたら修正対象です。文章が自然でも、合意が増えていないかを確認します。
ここからは、コピーして記入するシートと一連の完成例です。
