営業の雑務をAIで整える：そのまま試せるテンプレート5選

2026年10月29日 12:55

営業では商談以外にも、準備メモ、議事録、追客メール、提案書、日報の作成が続きます。まずは一つだけ、毎回の書き出しを定型化してみませんか。

以下の指示文は下書き用です。効果を保証するものではなく、事実と表現は担当者が確認します。顧客名、連絡先、契約条件、未公開情報はそのまま入力せず、社内で認められた利用環境と情報の範囲を確認してください。練習には架空メモを使います。

1．商談準備

対象は[業種・役割]、商談目的は[目的]です。確認済みの事実は[事実]、不明点は[不明点]です。事実と仮説を分け、冒頭で確認する質問を3つ作ってください。相手の課題や予算を推測で確定しないでください。

「課題はありますか」よりも、「現在の報告作成は誰が、どの資料を使っていますか」のように、相手が具体的に答えられる質問か確認します。

次のメモを①決まったこと、②宿題（担当・期限）、③未決事項に分けてください。メモにない担当・期限は「未確認」としてください。メモ：[匿名化した内容]

架空メモ：導入時期は未定。担当Aがサンプルを共有する。次回は現場担当にも確認したい。価格は次回相談。

この入力から「来週導入で合意」と出たら不合格です。「共有期限：未確認」が残っていても、勝手に埋めません。

商談後のメールの下書きを作ってください。決定事項：[内容]。当方の次の作業：[作業]。相手に確認したい点：[1点]。丁寧で簡潔にし、未合意の期限や契約条件を追加しないでください。件名と本文を分けてください。

宛先、約束、添付の有無を確認します。担当者が約束していない対応は、AIが書いてもそのまま送りません。

確認済みの課題：[内容]。提供できる範囲：[範囲]。提供できないこと：[範囲]。「現状／課題／提案／確認事項」の構成案を作ってください。根拠のない費用対効果や顧客実績は書かず、不足情報を最後に列挙してください。

課題が相手の実際の発言と一致するか確認します。数値効果は計算根拠がある場合だけ追加します。

今日の作業メモを「実施／判明した事実／未解決／明日の一手」に整理してください。成果が確認できない内容を成果として表現しないでください。メモ：[内容]

メール送信は実施であり、受注という成果ではありません。行動と結果を分けると、翌日の確認事項が見つけやすくなります。

・数字・名称・期限が元の情報と一致する。

・未確認の情報が決定事項になっていない。

・相手に送る文章は、人が読んで承認する。

まずは議事録の指示文を架空メモで試してください。短い実践例はXの@eigyo_zeroでも発信します。
商談メモからメールまで、一連の型を整えたい方へ

入力シート、記入済みの架空例、議事録・追客メールの指示文と完成例、検品表を有料記事にまとめました。

まずはこの記事の無料テンプレートで試してください。有料記事に自動送信機能や個別導入の支援は含まれません。