中小の卸・販売会社向け
販売データと営業現場のお話から、次に訪問する顧客と、提案する商品を整理します。
サンバレー合同会社が、43年間のBtoB営業経験とAIを活用し、営業会議や商談で使える判断材料と資料にまとめます。
初回問い合わせでは、販売データや機密資料の添付は不要です。まず、保有データの項目と営業上の悩みを確認します。
支援内容
販売データと現場情報を、営業判断につなげる5つの支援
数値だけで自動的に優先順位を決めません。データで確認できる事実と、営業現場で確認する仮説を分けて整理します。
データ整理と顧客分類
顧客名・商品名の表記揺れ、重複、欠損を確認し、顧客・商品・業種を分析できる形に整えます。販売会社と実際の使用企業を分けるなど、営業施策につながる分類を一緒に検討します。
- 必要データ
- 顧客・商品を識別できる販売明細
- 成果物
- データ確認表、分類ルール、分析用一覧
業種別分析
売上、顧客数、1社当たり売上、取扱商品数などを比較します。規模、伸び、商品展開の余地を別々に見て、注力業種の候補と確認事項を整理します。
- 追加データ
- 業種区分。未整備の場合は分類方法を相談
- 成果物
- 業種比較表、着眼点メモ
訪問優先先の整理
売上規模、増減、購入商品、営業担当者が持つ情報を合わせ、訪問候補を検討します。伸び率が高い会社を一律に優先するのではなく、売上規模や取引背景、確認したいことも並べます。
- 追加情報
- 失注、案件、担当者メモなど、分かる範囲
- 成果物
- 訪問候補リスト、訪問理由、質問案
商品の横展開・併売分析
売上金額だけでなく、購入社数、購入頻度、同時購入商品の傾向から追加提案の候補を探します。購入傾向から推測した用途は仮説として表示し、営業担当者や顧客への確認方法も決めます。
- 必要データ
- 顧客・商品・販売日をひも付けられる明細
- 成果物
- 併売表、横展開候補、用途仮説と検証方法
営業アクションと資料作成
「誰に、何を、どんな理由で紹介するか」「何を聞くか、どの資料を持参するか」を提案シートにまとめます。会議用の一覧と、商談で使う1社別資料を分けて作ることもできます。
- すり合わせ
- 営業担当者が把握する取引背景と優先条件
- 成果物
- 営業提案シート、会議用資料、説明用資料
成果物の見本
分析結果を、営業会議と訪問準備で使える形にします
以下は公開用に新しく作成した架空例です。観察事実、仮説、提案を分けて表示しています。
業種別の注力候補
売上規模だけでなく、顧客数と取扱商品の広がりを並べ、次に確認する業種を考えます。
説明用のサンプルデータを使用しています。実在の企業・商品・取引実績を示すものではありません。
| 業種 | 顧客数 | 売上 | 平均取扱商品数 | 着眼点 |
|---|---|---|---|---|
| 設備保全会社 | 18社 | 2,430万円 | 6.2 | 売上と取扱商品の幅が大きい。上位顧客への追加提案余地を確認 |
| 食品製造会社 | 12社 | 1,560万円 | 3.1 | 取扱商品が少ない。衛生・保全用途の未採用商品を確認 |
| 電子部品製造会社 | 9社 | 1,380万円 | 8.4 | 少数顧客に商品が広く浸透。類似顧客への横展開条件を確認 |
| 包装資材会社 | 15社 | 1,170万円 | 2.6 | 顧客数に対して商品数が少ない。用途ヒアリングを優先 |
観察事実：設備保全会社は売上規模、電子部品製造会社は平均取扱商品数が相対的に大きい。
確認する仮説：食品製造会社と包装資材会社には、既存用途に近い未採用商品の提案余地がある可能性がある。
訪問候補リスト
増減率だけで決めず、売上規模、購入商品の偏り、現場で確認したいことを一緒に記録します。
説明用のサンプルデータを使用しています。実在の企業・商品・取引実績を示すものではありません。
| 訪問候補 | 売上の変化 | 購入商品の傾向 | 訪問理由 | 確認したいこと |
|---|---|---|---|---|
| 商社A | 360万円 → 510万円 +41.7% |
製品A・Cを継続購入。製品Bは未購入 | 取引拡大の背景と横展開条件を確認 | 増加した販売先、用途、製品Bの採用条件 |
| 商社B | 720万円 → 600万円 -16.7% |
製品Aへの依存が高い | 売上減少の要因と失注有無を確認 | 需要変化、競合、在庫、案件状況 |
| 製造会社C | 440万円 → 460万円 +4.5% |
製品Aを定期購入。関連製品は未購入 | 安定取引を基点に周辺用途を確認 | 使用工程、困りごと、評価方法 |
| 製造会社D | 120万円 → 240万円 +100.0% |
小口購入が増加 | 伸び率は高いが規模は小さい。継続性を確認 | 一時案件か定期需要か、今後の数量 |
判断上の注意：製造会社Dは伸び率が最も高いものの、売上規模と継続性を確認してから優先度を決めます。
隠れた売れ筋・横展開候補
売上順位と購入社数順位の違いから、広く使われている商品と少数の大口商品を区別します。
説明用のサンプルデータを使用しています。実在の企業・商品・取引実績を示すものではありません。
| 製品 | 売上 | 購入社数 | 購入頻度 | 関連商品 | 用途仮説 | 検証方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品A | 1,280万円 | 5社 | 18回 | 製品C | 大口の定期補充用途 | 上位5社の発注周期と使用工程を確認 |
| 製品B | 960万円 | 14社 | 46回 | 製品A・C | 複数業種に共通する保全用途 | 業種別の購入理由を営業担当者へ確認 |
| 製品C | 740万円 | 11社 | 29回 | 製品A・B | 交換時に一緒に使う補助材 | 同月購入と同一案件かを確認 |
| 製品D | 610万円 | 8社 | 36回 | 製品B | 小口の定期交換用途 | 購入間隔と使用数量を確認 |
観察事実：製品Bは売上2位ですが、購入社数と購入頻度は最も大きい商品です。
用途仮説：複数業種に共通する用途がある可能性があります。購入データだけでは用途を断定せず、担当者・顧客への確認が必要です。
営業提案シート
分析結果を「誰に、何を、なぜ提案し、何を確認するか」に変換します。
説明用のサンプルデータを使用しています。実在の企業・商品・取引実績を示すものではありません。
- 観察事実
- 製品A・Cの購入が増え、製品Bの購入実績はない。
- 仮説
- 製品A・Cを使う販売先に、製品Bを使える周辺工程がある可能性がある。
- 提案
- 用途と採用条件を確認したうえで、製品Bの小口評価を案内する。
- 持参資料
- 2年間の購入推移、製品Bの仕様比較、評価手順のたたき台
- ヒアリング項目
- 販売先の業種、使用工程、現在の困りごと、承認条件、希望納期
- 次の行動
- 用途が合えば小口見積を作成し、評価結果を確認する日を決める。
依頼から納品まで
目的と分析範囲を合意してから作業を始めます
-
1
相談
営業上の悩みと、保有データの項目を伺います。
-
2
データ項目と目的の確認
分析できる内容と、追加で確認する情報を整理します。
-
3
範囲・見積の合意
対象期間、商品・業種、成果物、費用を事前に決めます。
-
4
整理・分析
表記や欠損を確認し、決めた観点で集計・比較します。
-
5
現場とのすり合わせ
事実と仮説を分け、営業担当者の情報を加えます。
-
6
資料納品・説明
営業会議や訪問準備で使える形にして説明します。
追加検証や継続支援が必要な場合は、納品後に範囲を相談します。
用意していただくデータ
最初から完全に整形する必要はありません
まずはExcel・CSVにどの項目があるかを確認します。データの粒度や期間によって、比較できる内容と精度が変わります。
基本項目の例
- 販売日
- 顧客識別子
- 商品識別子
- 数量
- 売上金額
データがある場合の追加項目
- 顧客の業種
- 粗利・原価
- 担当者
- 販売先と使用企業の区分
初回問い合わせでは機密データを送らず、項目名とデータの期間だけでも相談できます。
代表者と強み
営業現場の判断とデータ分析をつなぎます
サンバレー合同会社は神奈川県川崎市を拠点とし、代表は三谷信一です。43年間のBtoB営業経験をもとに、数字を並べるだけで終わらせず、訪問理由、提案商品、確認事項まで営業現場で使える形にします。
AIは集計、比較、資料作成を支える手段として活用します。最終的な優先順位や提案内容は、取引背景と現場の情報を確認しながら整理します。
料金・相談
初回相談は無料です
分析・資料作成は、データ量と分析範囲を確認し、事前にお見積もりします。相談時間や対応方法・地域は、内容に応じてご案内しますので、まずはお問い合わせください。
「1商品だけ」「1業種だけ」など、範囲を絞った試行も相談できます。価格は対象データと成果物を確認してからご提示します。
よくある質問
ご相談前に確認したいこと
Excelが整理されていなくても相談できますか？
はい。まず列名、期間、件数、表記揺れや空欄の状況を確認し、どこまで整える必要があるかをご案内します。相談前に完全に整形する必要はありません。
どのくらいの期間のデータが必要ですか？
目的によって変わります。増減や季節性を見る場合は複数期間が役立ちますが、保有期間が短くても確認できることがあります。まずデータの期間と粒度を伺います。
顧客名を伏せて相談できますか？
初回相談では、顧客名を送る必要はありません。「顧客ID」「商品ID」のような識別子に置き換えた場合に何が分析できるかもご相談いただけます。
何を納品してもらえますか？
合意した範囲に応じて、データ確認表、業種比較表、訪問候補リスト、併売・横展開候補、営業提案シート、説明資料などを納品します。
分析後の営業資料も作れますか？
はい。分析結果をもとに、営業会議用の一覧、訪問先別の提案シート、商談で使う説明資料などを作成できます。
売上増加を保証するサービスですか？
いいえ。売上増加や成約を保証するサービスではありません。販売データと現場情報から、営業判断に使う候補と確認事項を整理します。
データをAIに入力しますか？
使用するツール、入力する情報の範囲、通信・データ利用条件、保管・削除方法を案件ごとに確認し、合意した方法で進めます。運用確認前に安全性やデータの扱いを断定しません。初回問い合わせでは販売データや機密資料の添付は不要です。
無料相談
まず、どんな販売データがあるかを教えてください
データそのものを送る前に、項目・期間・件数と、営業で決めたいことを確認します。
サンバレー合同会社 代表 三谷信一 神奈川県川崎市
