営業のChatGPT活用ガイド｜日報・商談準備・メール・引き継ぎの選び方
ChatGPTを使う場面を探すなら、自分が何度も書き直している文章から選ぶと始めやすくなります。このページでは、商談前・商談後・メール・引き継ぎの使い方と、このnoteの無料記事・有料商品の違いをまとめます。
今の悩みから、読む記事を選ぶ
日報に書くことがない
訪問なし・進展なし・断られた日の元メモと日報例を掲載。事実を盛らずに整理する指示文もコピーできます。3例は説明用の架空の編集例です。
AIが勝手に予定を足してしまう
無料｜ChatGPTの日報に、決めていない予定が入るのを防ぐ
架空メモで試したAI出力の失敗例と、修正の考え方を紹介。「来週」「未定」「顧客との未合意」を残す確認ポイントを読めます。
日報・上司報告をまとめて整えたい
まず無料部分で、入力例・完成例・日報テンプレの試行記録を確認できます。購入すると15用途の指示文と、入力シート・記入例・提出前チェックなど8ファイルを使えます。個別添削や設定代行は含みません。
無料記事の指示文で足りる方は、そのまま使ってください。場面別の型と確認手順を手元にまとめたい方は、商談後編を検討できます。
まず無料で試したい方へ
営業でChatGPTを使うなら、メモ整理・次の対応・お礼メールの3つからには、架空の商談メモと指示文を掲載しています。顧客情報を使わずに、整理の流れを試せます。
業務で使う前には営業メモをChatGPTに貼る前にで、入力前の確認手順もご覧ください。勤務先が認めたサービスと情報範囲を優先します。
商談前は、聞くことを整理する
前回の記録や自分が確認した情報を使います。会社名だけを渡して、顧客の事情を決めつける使い方はしません。
無料のミニテンプレ：
以下の確認済み情報から、今回の訪問で確認することを整理してください。
【前回の記録】
【今回の目的】
出力：今日の目標／聞くこと最大3つ／未確認事項。
事実を追加せず、仮説は仮説と明記してください。仮説の根拠、決裁の流れ、想定問答まで準備したい方には、商談前編が向いています。
商談後は、1つのメモを使い回す
安全に作業できる場所で、話したことと次の対応を残します。文章をきれいにするのはその後です。
以下のメモを営業記録に整理してください。
【メモ】
出力：目的／顧客の発言／確認済み／未確認／次の対応。
入力にない事実や期限を追加しないでください。元メモと照合してから、報告・日報・メールへ変換します。AIの未確認の下書きをそのまま次へ回さないことが大切です。
メールは、用件と依頼を絞る
以下の材料から営業メールの下書きを作ってください。
【相手との関係】
【伝えたい事実】
【お願いしたいこと】
用件を先に、自然な敬語で簡潔に。
入力にない約束・数字・日付を追加せず、件名も1つ作ってください。自然な文章になっても、宛名・価格・日付・添付・約束事項は送信前に人間が確認します。
有料4商品の違い
商談後編：500円
商談後編の無料サンプルを読む
報告・日報・音声メモ整理・次の対応・週報など15テンプレ。日報用は架空3ケースで試し、未定の予定や期限を勝手に決めない条件を加えました。
購入すると、入力シート・記入例・提出前チェック・試行記録など8ファイルをダウンロードできます。編集用TXT7点と閲覧用HTML1点です。「使い方→入力シート→日報指示文→チェック表」の順に、1案件から試せます。個別添削や設定代行は含みません。
商談前編：500円
商談前編の無料サンプルを読む
企業情報の整理、不足情報、仮説、質問、想定問答、模擬商談など15テンプレ。事実と仮説を分けて準備したい方向けです。
営業メール編：500円
営業メール編の無料サンプルを読む
お礼、見積、催促、訪問依頼、値上げ、値下げへの返答、納期遅延など15テンプレ。入力項目・文面の修正例・送信前チェックを収録しています。
営業の引き継ぎキット：980円
引き継ぎキットの無料サンプルを読む
担当変更・休暇前の引き継ぎに。8つの指示文、空欄シート、架空の記入例、受領前の点検表を収録しています。個別相談・添削は含みません。
いずれも買い切りの文章教材で、無料サンプルと完成例を読めます。AIサービスの利用料金や外部サービス連携、自動送信機能は含みません。成果や時短を保証する商品ではありません。
重複する用途もあります
商談後編とメール編は、お礼・見積・催促・関係維持・訪問依頼・値下げ対応が重なります。商談後編には翌日の簡単な準備も含みます。
報告や日報が一番面倒なら商談後編、質問づくりに迷うなら商談前編、メール調整が中心ならメール編。まず1つで十分です。
無料の指示文だけで仕事に合う文章を作れる方は、有料版を買う必要はありません。場面別の型と、入力・確認の手順をまとめて手元に置きたい場合に検討してください。
使い始める順番
無料例を試す→自分の仕事で必要な型を確認する→商品の無料部分を読む→必要なら1つ選ぶ、の順です。
各記事はこのアカウントの記事一覧にまとめています。すべてのテンプレを覚える必要はありません。次の訪問1件、メール1通から使ってください。
