10月のAIアップデート、営業の仕事に関係ありそうなものだけまとめました

現役のメーカーの法人営業です。XでAIキャラクターの『白石美咲』を運用しています。美咲が投稿しているネタの元になった実務を、このnoteで書いています。

10月に出たAIのアップデートのうち、営業の仕事に関係がありそうなものを1本にまとめました。結論から言うと、今月の流れは2つです。

1つは「いつものファイルの中で、AIがそのまま手伝ってくれる」ようになったこと。もう1つは「AIに任せる前に、人が確認できるしくみ」が各社で増えたことです。

美咲のXでは毎朝【美咲の朝AIメモ】として1つずつ書いています。ここでは1か月分を、営業の作業ごとに並べ直しました。

この記事の見方

• 【試せる】…私の環境で使える対象に入っているもの

• 【調べてみた】…プランや地域の都合で、私はまだ使えないもの

• 【確認中】…私のプランで使えるか、まだ確かめていないもの

私の環境は、ChatGPTは無料版、GoogleのAIはPlus、Copilotも使っています。家ではClaudeの有料プランも使っています。同じような環境の人の参考になればうれしいです。

1. 提案書・資料づくり

ClaudeがGoogleドキュメント・スプレッドシート・スライドの中で動くように【試せる】

ドキュメントでは選んだ文章の修正案を出し、承認してから反映。スプレッドシートは数式・ピボット・グラフまで、スライドは今のテーマに合わせてページを足してくれます。

「AIに聞く→コピーして戻す」の往復がなくなります。ファイルを開いたまま終わるのが、いちばん大きい変化だと思います。対象は有料プラン向けの公開ベータです。

Microsoft 365 Copilotの10月の更新【試せる】

社内の資料を検索した結果から、そのまま質問や要約に進めるようになりました。PowerPointでは、Windows版でよく使う指示を自分用のスキルとして登録できます。Mac版では、共有フォルダの資料をもとにスライドを作れます。

新しいAIというより、いつもの資料作りの「探す・開く・読む」の行き来を減らす更新だと思います。

CopilotアプリでWord・Excel・PowerPointを開いたまま直せるように【調べてみた】

会話しながらファイルをそのまま直せるようになる、という発表です。ただ対象はFrontierプログラムで、管理者側の設定が必要です。

PowerPointのCopilotで「動くスライド」【試せる】

説明を伝えると、クリックで中身が開いたり、グラフを絞り込めたりするスライドを作ってくれます。「まとめ」「年表」「比較」などの型から選べて、見る側はCopilotがなくても操作できます。

PDFにすると動かない画像になる点は注意です。WindowsとMacには10月中旬から月末にかけて順番に届きます。

比較表を1枚に詰めると、読みにくくなりがちです。相手が気になったところだけ開ける形は、商談の説明に向いていそうだと思いました。

Gemini Notebook（旧NotebookLM）：スライドを作る前に構成を確認できるように【試せる】

スライドや動画の解説を、いきなり完成させずに作れるようになりました。テーマ・形式・見た目を選び、「Review」をオンにして構成を見て直してから作れます。

AIにスライドを頼むと、できあがってから「順番が違う」と気づいて作り直すことがよくありました。なので、先に骨組みを見られるのはありがたいです。人に資料を頼むとき、まず目次を見せてもらうのと同じだと思いました。

最初の発表では、Pro・Ultra向けと読んでいました。ただ、そのあとのGoogleの公式ブログでは個人のGoogleアカウントも対象とされていて、私のPlusでも実際に使えました。試した手順とつまずいたところは、次の「週末AIラボ」で書きます。

OpenAIの「dots」【調べてみた】

話しかけていない間もクラウド上で仕事を進めてくれるエージェントです。紹介されていた使い方に、顧客の要件と製品資料を照らし合わせて提案書を更新する、というものがありました。

提案書は私も手が止まりがちな作業なので気になっていますが、私のプランでは使えません。

2. 調べもの・情報の整理

ChatGPTが比較表や図の形で答えてくれるように【確認中】

質問に合わせて、表や図で返してくれるようになりました。見積もりを比べるときにどんな形で返ってくるか、試してみたいところです。

ChatGPTで、紙の書類を続けて撮ると1つのPDFに【確認中】

紙を手元に置かない派なので、まずは家に届いた書類で試すつもりです。仕事の書類をAIに入れるかどうかは、会社のルールが先です。

Geminiに、よく使う指示を「スキル」として保存できるように【試せる】

「/」で呼び出せます。何度も同じ頼み方をしている作業ほど、登録しておくと楽になりそうです。

ChatGPTが一度に覚えておける量が増えた【調べてみた】

開発や仕事向けのプランで、標準の量が大きく増えました。長いチャットの途中で、最初にお願いした条件が抜けることがあります。前の内容を要約して詰め直すときに、細かい部分が落ちるからのようです。

私の使っている範囲ではまだ試せません。

ChatGPTの音声機能が新しくなり、声も増えた【確認中】

移動中に、商談の振り返りを話しながら整理できたら便利そうです。

Googleドキュメント「Docs Live」【調べてみた】

スマホのGoogleドキュメントに話しかけると、見出しのある文書にまとめてくれる機能です。対象は、Google AI Pro以上と一部のWorkspaceプランです。私のPlusでは、まだ使えません。

「話してから整える」という順番は、今のGeminiアプリでもまねできそうだと思いました。

3. 安心して使うために

ChatGPTのチャットのロック【試せる】

会話ごとにカギをかけて、ふだんの履歴や検索に出てこないようにできます。開くときは4桁のPIN。無料プランも対象で、順番に使えるようになっている途中です。

打ち合わせで画面を共有する場面もありそうなので、履歴に出てこないのは安心です。ただ暗号化まではされないので、「入れてはいけない情報はそもそも入れない」が先です。

Claude Duet：送信や支払いの前は必ず聞いてくれる【調べてみた】

頼まれる前に動いてくれる新しいアプリ（研究プレビュー）です。メッセージの送信・支払い・署名・削除の前は、やることを見せて承認を待ってくれます。今はアメリカのPro/Maxプラン向けの順番待ちで、日本ではまだ使えません。

AIの「意図しない操作」のレポート

Anthropicが、レポートを定期的に出し始めました。AIが送るべきでないフォームを送ってしまった例などを、まとめたものです。影響はどれも小さかったそうです。

私は、下書きまではAIに任せて、最後に出すのは自分の手、という線引きにしています。

AIに公式サイトを聞いたら、詐欺サイトが案内された事例

偽サイトを検索の上位に出して、AIに参照させる手口だそうです。比較表づくりは、AIに手伝ってもらってもかまいません。ただ、買う・申し込むときのURLだけは自分で公式を探してから開くようにしたいと思いました。

10月をまとめると

• Claude・Copilot・Gemini Notebookと、更新が続いた。どれも「いつものファイルの中でAIが手伝う」方向だった

• ChatGPTのロック、Gemini Notebookの構成確認、Claude Duetの承認待ち。「人が確認してから動く」しくみが、各社で増えた

• 便利な新機能ほど上のプラン限定のことが多い。自分のプランで使えるかは、公式のページで確かめてから試すのが安心

• 11月は、PowerPointの動くスライドを試します。Gemini Notebookの構成確認は、次の「週末AIラボ」で手順ごとに書きます。

来月も月末に、営業の仕事に関係ありそうなものだけをまとめます。毎朝のアップデートは、美咲のXで【美咲の朝AIメモ】として書いています。

同じく私が作ったExcelで、日報と週報を1件1行のメモから作る手順を書いています。

• 日報は「文章」で書かない。1件1行のメモから日報と週報を組む手順

AIで作った議事録を、次の商談の準備にどう使っているかは、こちらです。

• 議事録は商談の前に読むものになった。4つに分けてあるから、準備にAIは使わない

「話してから整える」の入り口にあたる、音声入力の道具選びの話はこちらがよく読まれています。

• 音声入力を外に出さずに使いたくて、買い切りのアプリに落ち着いた