はじめまして、営業ラクするAIです｜商談前後の事務を減らす実務ノート
商談は終わったのに、仕事はまだ残っている。メモを報告に直し、日報を書き、お礼メールを考える。翌日の訪問準備も必要です。
「営業ラクするAI」は、こうした商談前後の仕事を整理するためのnoteです。法人向けの外回り営業経験を出発点に、日報・報告・商談準備・メールで使う指示文と確認手順をまとめています。
このnoteで扱うこと
・商談前：確認済みの情報から、聞くことを整理する。
・商談後：1つのメモを報告・日報・次の対応へ変える。
・メール：相手と用件に合わせて下書きを作り、人間が仕上げる。
AIの機能を全部覚えることを目標にはしません。明日の仕事のうち、毎回書き直している文章を1つ選ぶところから始めます。
無料記事と有料商品の違い
無料記事では、基本の使い方と試せる指示文を紹介します。まず無料の例を使い、自分の仕事に合うか確認してください。
有料商品は、商談後・商談前・営業メールの各500円の3商品と、980円の「営業の引き継ぎキット」です。商談前後とメールは各15テンプレ、引き継ぎは8つの指示文と空欄シート・架空の記入例を収録しています。普段使う型を探して組み立てる手間を減らしたい方のためのものです。
無料記事だけで十分な方は、そのまま使っていただいて構いません。商品には共通する用途もあるため、必要なテーマを1つ選ぶことをおすすめします。
発信で守ること
勤務先や顧客を特定できる情報は公開しません。掲載する商談例は説明用の架空例で、実際の案件や導入実績とは区別します。
AIを用いて原稿を作成・編集しています。実測していない「何分短縮」「成約率が上がる」といった成果は断定しません。AI専門家としての権威や架空の実績を売りにすることもありません。
業務で使う際は、勤務先が認めたサービスと入力範囲を確認してください。顧客対応の判断、数字や約束の確認、送信は人間が行います。
最初に読むなら
まずは営業でChatGPTを使うなら、メモ整理・次の対応・お礼メールの3つからをお読みください。架空のメモで一連の使い方を試せます。
入力情報の扱いが気になる方は、営業メモをChatGPTに貼る前にを先にどうぞ。各記事はこのアカウントの記事一覧から読めます。
日報で困っている方はこちら
書くことがない日の例文はこちら、ChatGPTが未定の予定を補ってしまうのを防ぐ方法はこちらで紹介しています。まず無料記事で使い方を試せます。
コメントで取り上げてほしい作業を教えていただく場合も、会社名・個人名・実際の顧客情報は書かず、「日報」「催促メール」など作業名だけでお願いします。
