営業AIラボ入門｜営業の仕事をAIで効率化するロードマップ

「ChatGPTを営業で使ってみたい」

そう思っても、

・何から始めればいいのか分からない
・営業のどの仕事に使えるのか分からない
・AIを使っているけど、結局その場しのぎになっている

そんな人も多いと思います。

営業AIラボでは、
営業の「調べる・考える・書く」をAIで効率化する方法を発信しています。

ただ、記事が増えてくると、

「結局、どの記事から読めばいいの？」

となりますよね。

そこで今回は、

「営業×AIを始めるなら、まず何をすればいいのか」

を1本にまとめます。

このnoteを営業AIラボの「入口」として使ってください。

営業×AIは、いきなり難しいことをする必要はない

営業でAIを使うというと、

「AIに営業戦略を考えてもらう」
「AIで営業を自動化する」

といった難しいことを想像するかもしれません。

でも、最初からそこを目指す必要はありません。

まずは、

「毎回時間がかかっている仕事を1つ、AIに手伝ってもらう」

ところから始めれば十分です。

例えば、

・メールを書く
・商談前に企業を調べる
・商談メモを整理する
・議事録を作る
・上司への報告を書く

こうした仕事は、営業の中でもAIを使いやすい部分です。

STEP1｜まずChatGPTを営業で使ってみる

最初におすすめなのが、

「ChatGPTに何を頼めるのか」

を知ることです。

営業では、

・企業調査
・商談で聞く質問の作成
・議事録
・お礼メール
・上司への報告

など、AIを使える場面が意外とたくさんあります。

まずはここから始めてみてください。

営業マンがChatGPTに最初に覚えさせたい5つの使い方

営業×AIを初めて使う人は、この記事から読むのがおすすめです。

https://note.com/good_robin1225/n/na3d34aec6e37

STEP2｜商談前の準備をAIで効率化する

営業は、商談が始まる前から仕事が始まっています。

・企業情報を調べる
・相手企業の課題を考える
・商談で聞くことを考える
・提案につながりそうなポイントを整理する

こうした準備にもChatGPTを使えます。

特に、

「何を調べればいいか分からない」

「今回の商談で何を聞けばいいか分からない」

という人ほど、AIとの相性がいい部分です。

商談前の企業調査

営業マン必見｜商談前の企業調査をChatGPTで効率化する方法

https://note.com/good_robin1225/n/n85cfa23aa41e

商談で聞くべき質問

営業マン必見｜商談で聞くべき質問をChatGPTに作らせる方法

https://note.com/good_robin1225/n/n898255c42e81

STEP3｜商談後の作業をAIで減らす

商談が終わったあとも、営業にはたくさんの仕事があります。

・商談メモの整理
・議事録作成
・お礼メール
・社内共有
・次回アクションの整理

ここをAIに手伝ってもらうだけでも、かなり楽になります。

例えば、

「商談中はきれいな文章を作ろうとせず、メモを残す」

↓

「商談後にChatGPTで整理する」

という使い方もできます。

お礼メール

営業マン必見｜商談後のお礼メールをChatGPTに30秒で作らせる方法

https://note.com/good_robin1225/n/n19c7d5d5ded0

議事録

営業マン必見｜商談メモから議事録を一瞬で作る方法

https://note.com/good_robin1225/n/ncfb3795c6178

上司への営業報告

営業マン必見｜上司への営業報告をChatGPTで一瞬で作る方法

https://note.com/good_robin1225/n/n87d4a6ad418f

STEP4｜ChatGPTを「自分専用の営業アシスタント」にする

ここまで使ってくると、

「毎回同じ説明をするのが面倒」

と感じるようになるかもしれません。

そこで次の段階が、

ChatGPTを「自分専用の営業アシスタント」として使うこと。

自分の、

・仕事内容
・担当顧客
・文章の好み
・営業で重視していること
・AIに任せたい仕事

などを最初に伝えておくことで、毎回ゼロから説明する手間を減らせます。

自分専用の営業アシスタントを作る

営業マン必見｜ChatGPTを「自分専用の営業アシスタント」にする方法

https://note.com/good_robin1225/n/n33b49ec3fd4e

別バージョンの記事はこちら。

https://note.com/good_robin1225/n/na611b425c88b

STEP5｜「1つの作業」ではなく「営業の流れ」でAIを使う

ここから少し考え方が変わります。

メールだけAI。

議事録だけAI。

企業調査だけAI。

という使い方から、

「営業の仕事全体をAIでつなげる」

という考え方です。

営業は、

商談前
↓
商談
↓
商談後
↓
提案
↓
追客
↓
振り返り

という流れでつながっています。

例えば、

商談前に情報を整理する
↓
商談中にメモを残す
↓
商談後に議事録を作る
↓
顧客の課題を整理する
↓
次回アクションを決める
↓
追客する
↓
結果を振り返る

というところまでAIを活用できます。

営業の仕事を1つの流れにまとめる

営業マン必見｜ChatGPTで営業の仕事を1つの流れにまとめる方法

https://note.com/good_robin1225/n/need985232429

こちらの記事も同じテーマで公開しています。

https://note.com/good_robin1225/n/n7cda5290fbf9

STEP6｜AIを使ったのに営業成果が変わらない理由を考える

ここまで来ると、

「仕事は早くなったけど、営業成績は変わってない」

という問題が出てくることがあります。

これは重要なポイントです。

営業メールを10分から3分にできても、

返信率が変わらない。

商談数が変わらない。

成約率が変わらない。

なら、

「作業は効率化されたけど、営業そのものは改善されていない」

ということになります。

そこで、

「営業のどこで数字が落ちているのか」

を見る必要があります。

AIを導入しても営業成果が変わらない理由

営業マン必見｜AIを導入しても、営業成果が変わらない理由。

https://note.com/good_robin1225/n/na5ab48542b16

STEP7｜営業が「どこで止まっているか」を見つける

営業を改善するとき、

「もっと頑張って営業しよう」

では、具体的な改善にはつながりません。

アプローチ
↓
返信
↓
アポイント
↓
商談
↓
提案
↓
成約

このどこで案件が減っているのかを見る。

さらに、

「なぜそこで止まっているのか」

まで考えることが重要です。

営業が止まっている場所をAIで見つける

営業マン必見｜営業が止まっている場所を、AIで見つける。

https://note.com/good_robin1225/n/n2afa619383bc

STEP8｜営業案件が進まない原因を整理する

そして、営業でよくあるのが、

「ちゃんと追客しているのに、なぜか案件が進まない」

という状態です。

このとき、

「もっと連絡しないと」

と考えるだけでは、解決しないことがあります。

例えば、

・顧客の課題が曖昧
・決裁者が見えていない
・提案内容がズレている
・導入時期が決まっていない
・次に何をすればいいか決まっていない

など、案件の別の場所で止まっている可能性があります。

営業案件が進まない5つの原因

営業案件が進まない5つの原因｜「追客しているのに売れない」を整理する方法

https://note.com/good_robin1225/n/n4c62fb0ea76e

ここから先は「AIを使う」から「AIで営業を改善する」へ

ここまで読んで、

「ChatGPTってメールを作るだけじゃないんだ」

と思ってもらえたら、このnoteの目的はほぼ達成です。

営業×AIは、

「文章を作ってもらう」

だけではありません。

調べる
↓
考える
↓
整理する
↓
書く
↓
追客する
↓
分析する

営業のさまざまな場面で、
AIを「考えるための補助役」として使うことができます。

さらに実践したい人へ

ここから先は、

「実際に自分の営業で使える形にしたい」

という人向けです。

営業AIラボでは、
より実践的なテーマを有料noteとしてまとめています。

① ChatGPTを営業アシスタントとして使いたい人

営業マンのためのChatGPT実践ガイド｜AI営業アシスタントを1から作る方法

ChatGPTを営業専用のアシスタントとして使うための実践ガイドです。

https://note.com/good_robin1225/n/n2011abdd9616

② 追客しているのに案件が進まない人

追客してるのに案件が進まない人へ｜AIで「今追うべき案件」と「次にやること」を決める方法

案件の優先順位、
追客漏れ、
停滞理由、
次のアクションなど、

「結局、この案件を次にどうすればいい？」

を整理するための実践ガイドです。

https://note.com/good_robin1225/n/n250288900f1d

③ 営業そのものを改善したい人

営業が伸びない原因をAIで見つける方法｜失注・停滞案件を分析して、次の一手を決める営業改善術

営業の数字や案件状況を整理して、

「どこを改善すればいいのか」

をAIと一緒に考えるための実践ガイドです。

https://note.com/good_robin1225/n/n53c5e97ed3bc

営業AIラボの使い方

このnoteを「営業×AIの地図」として使ってください。

まずは、

STEP1
ChatGPTを営業で使ってみる

↓

STEP2
商談前の準備を効率化する

↓

STEP3
商談後の作業を減らす

↓

STEP4
自分専用の営業アシスタントにする

↓

STEP5
営業の流れ全体でAIを使う

↓

STEP6
営業成果を分析する

↓

STEP7
案件の停滞原因を見つける

という順番です。

全部を一気にやる必要はありません。

まずは、

「自分の営業で、一番面倒な作業は何か？」

を1つ考えてみてください。

そこからAIに任せていけば大丈夫です。

まとめ

営業×AIで大切なのは、

「AIに営業をやってもらう」

ことではありません。

営業担当者が本来やるべき判断に集中するために、

「調べる」
「整理する」
「書く」
「考える」

といった作業をAIに手伝ってもらうことです。

そして、慣れてきたら、

「作業を速くする」

から、

「営業のどこを改善するか考える」

へ進んでいく。

営業AIラボでは、
そのための具体的な方法をこれからも発信していきます。

このnoteを起点に、
自分に必要な記事から読んでみてください。

※ChatGPTなどの生成AIを業務で利用する際は、社内ルールや顧客情報・機密情報の取り扱いに注意してください。